Borealis și Borouge fuzionează: este creat un nou gigant chimic!

Fuziunea planificată a Borealis și Borouge prinde contur concret. Cum finance.net a raportat că cele două companii sunt aproape de a forma un joint venture, sub rezerva măsurilor legale finale. Borealis, care este deținută în proporție de 75% de OMV, și Borouge, care este deținută în proporție de 54% de statul Adnoc din Abu Dhabi, vor să lucreze împreună sub noul nume Borouge Group International. OMV și Adnoc vor deține fiecare aproape 47% din acțiunile noii companie.

Un element central al fuziunii este achiziția planificată a Nova Chemicals pentru aproximativ 9 miliarde de euro. OMV plănuiește să investească 1,6 miliarde de euro în joint venture. Borealis este cunoscut ca furnizor de soluții de poliolefine și se concentrează puternic pe reciclare. Produsele variază de la furtunuri și ambalaje până la filme și carcase pentru dispozitive de uz casnic și electronice.

Detalii acord

În plus, au fost stabiliți termenii comerciali cheie pentru combinarea activităților de poliolefine ale OMV și ADNOC, cum ar fi omv.com comunică. Noua companie, care se va numi și Borouge Group International, va servi drept platformă pentru achiziții potențiale de creștere în sectorul poliolefinelor. OMV și ADNOC vor fi acționari egali cu controlul comun al societății în participație.

Achiziția NOVA Chemicals vine printr-un acord de cumpărare de 9,377 miliarde de dolari încheiat între Mubadala și ADNOC. OMV plănuiește o majorare de capital de 1,608 miliarde de euro pentru finanțarea noii companii. Alte structuri includ faptul că Adnoc are dreptul de a numi președintele consiliului de supraveghere, în timp ce consiliul de administrație este ales în unanimitate. De asemenea, noua companie este de așteptat să fie listată la Bursa de Valori Abu Dhabi și la Bursa de Valori din Viena.

Achiziția se pregătește cu finanțare punte, care ulterior va fi refinanțată printr-o majorare de capital, fără implicarea directă a OMV sau ADNOC. În plus, politica de dividende existentă a OMV va rămâne neschimbată până la finalizarea tranzacției, cu o revizuire după 2025.