Borealis a Borouge sa spájajú: vzniká nový chemický gigant!

Plánovaná fúzia spoločností Borealis a Borouge naberá konkrétne obrysy. Ako finance.net uviedla, že tieto dve spoločnosti sú blízko k vytvoreniu spoločného podniku, ktorý podlieha konečným právnym krokom. Borealis, ktorý je zo 75 % vlastnený OMV, a Borouge, ktorého 54 % vlastní štátny Adnoc z Abú Zabí, chcú spolupracovať pod novým názvom Borouge Group International. OMV a Adnoc budú vlastniť po takmer 47 % akcií novej spoločnosti.

Ústredným prvkom fúzie je plánovaná akvizícia Nova Chemicals za približne 9 miliárd eur. OMV plánuje do spoločného podniku investovať 1,6 miliardy eur. Borealis je známy ako poskytovateľ polyolefínových riešení a silne sa zameriava na recykláciu. Produkty siahajú od hadíc a obalov až po fólie a kryty pre domácnosť a elektronické zariadenia.

Podrobnosti dohody

Okrem toho boli stanovené kľúčové obchodné podmienky pre kombináciu polyolefínových podnikov OMV a ADNOC, ako napr. omv.com komunikuje. Nová spoločnosť, ktorá sa bude volať aj Borouge Group International, bude slúžiť ako platforma pre potenciálne rastové akvizície v sektore polyolefínov. OMV a ADNOC budú rovnocennými akcionármi so spoločnou kontrolou spoločného podniku.

Akvizícia NOVA Chemicals prichádza prostredníctvom kúpnej zmluvy za 9,377 miliardy dolárov uzavretej medzi Mubadala a ADNOC. OMV plánuje navýšenie kapitálu o 1,608 miliardy eur na financovanie novej spoločnosti. Medzi ďalšie štruktúry patrí, že Adnoc má právo menovať predsedu dozornej rady, pričom predstavenstvo je volené jednomyseľne. Očakáva sa, že nová spoločnosť bude kótovaná aj na burze cenných papierov v Abú Zabí a na viedenskej burze cenných papierov.

Akvizícia sa pripravuje s preklenovacím financovaním, ktoré bude neskôr prefinancované navýšením kapitálu, bez priamej účasti OMV alebo ADNOC. Okrem toho existujúca dividendová politika OMV zostane nezmenená až do dokončenia transakcie s revíziou po roku 2025.