Investimenti in ETF: come trovare le migliori strategie di investimento!

Il mercato degli ETF mostra uno sviluppo diversificato e attrae un gran numero di fornitori. DWS, Questi strumenti finanziari offrono agli investitori l'opportunità di investire in un'ampia gamma di classi di attività.

Una delle categorie più importanti sono gli indici azionari, che includono DAX, EuroStoxx50, MDAX, MSCI Emerging Markets, S&P 500 e Nasdaq 100. Gli investitori possono anche investire in investimenti alternativi, prodotti del mercato monetario, immobili, obbligazioni, cambi e materie prime. Una caratteristica fondamentale degli ETF è la diversificazione, che può essere adeguata a seconda della propensione al rischio dell'investitore.

Caratteristiche importanti degli ETF

Gli ETF possono essere suddivisi in diverse categorie di volume, che vanno da meno di 5 milioni a oltre 5000 milioni di euro. Anche il coefficiente di spesa totale (TER) varia e varia dallo 0,15% a oltre lo 0,75%. Gli investitori possono scegliere tra ETF ad accumulo e a distribuzione, nonché strategie long/short. Le opzioni di ordinamento includono la classificazione per nome e performance nell'arco di uno, tre o cinque anni.

Particolarmente richiesti sono gli ETF azionari che replicano indici come DAX, NASDAQ 100 o MSCI World. Gli investitori orientati alla sicurezza tendono a scegliere una percentuale maggiore di ETF obbligazionari, mentre gli investitori orientati alle opportunità investono maggiormente in azioni. Le cinque principali classi di attività per gli ETF sono:

• Aktien: Hohe Rendite, aber auch hohes Risiko. Beispiel: iShares Core DAX UCITS ETF, ISIN DE0005933931, Fondsvolumen: 6.500 Millionen Euro, Gesamtkostenquote: 0,16%, Rendite: 10,45% (2024).
• Anleihen: Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung. Beispiel: iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF, ISIN IE00B6QGFW01, Fondsvolumen: 80 Millionen Euro, Gesamtkostenquote: 0,50%, Rendite: 8,12% (2024).
• Immobilien: Investition in Unternehmen, die Immobilien bewirtschaften. Beispiel: Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF, ISIN LU1737652823, Fondsvolumen: 25 Millionen Euro, Gesamtkostenquote: 0,24%, Rendite: -10,78% (2024).
• Geldmarkt: Sicherste Anlageform mit niedrigen Renditen. Beispiel: Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF, ISIN DE000ETFL227, Fondsvolumen: 110 Millionen Euro, Gesamtkostenquote: 0,12%, Rendite: 0,25% (2024).
• Rohstoffe: Höheres Risiko, ETFs decken einen Korb von Rohstoffen ab. Beispiel: BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR, ISIN LU1291109616, Fondsvolumen: 160 Millionen Euro, Gesamtkostenquote: 0,49%, Rendite: -4,89% (2024).

Un altro aspetto dell’investimento in ETF è la gestione del rischio, che può essere ridotto diversificando in diverse classi di attività. Le cinque principali classi di attività rappresentate negli ETF sono azioni, obbligazioni, immobili, mercato monetario e materie prime, ciascuna classe offre le proprie opportunità e rischi. Questi fattori devono essere presi in considerazione quando si selezionano gli ETF per ottenere una composizione ottimale del portafoglio. Finance.net, Capitale dell'ETF.