Focus sur les ETF : comment investir intelligemment et de manière rentable !

Le 24 mars 2025, plusieurs fournisseurs de fonds négociés en bourse (ETF) ont publié des informations sur leurs offres de produits. Ces fournisseurs comprennent DWS, Xtrackers, Amundi, Fidelity, Invesco, WisdomTree, Aberdeen Standard Investments, abrdn Investments, American Century Investment Management et ARK Investment Management LLC. Une attention particulière est portée aux différents indices de référence, parmi lesquels le DAX, l'EuroStoxx50, le MDAX, le MSCI Emerging Markets, le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Les classes d'actifs des fournisseurs mentionnés comprennent une variété d'options, notamment des indices boursiers, des obligations, des matières premières, de l'immobilier, du marché monétaire, des changes et des investissements alternatifs. Ils proposent également différentes catégories de volumes selon les montants d'investissement, allant de moins de 5 millions à plus de 5 milliards d'euros.

Structure des coûts et options d'investissement

Un aspect important des ETF sont les catégories de ratio de dépenses totales (TER), qui varient de 0,15 % à plus de 0,75 %. De plus, différents types de distributions sont proposés, comme l'accumulation ou la distribution, et il existe des stratégies pour les positions longues et courtes. Les investisseurs ont également la possibilité de trier les ETF par nom, performance sur 1, 3 ou 5 ans.

Comme l'explique plus en détail etf.dws.com, les produits comprennent également des ETF de base, qui offrent des frais forfaitaires faibles à partir de 0,06 % et sont basés sur les principaux indices boursiers ou obligataires. Ces ETF reposent sur la réplication physique et sont considérés comme rentables. Des ETF ESG répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance font également partie de l'offre, avec une préférence accordée aux entreprises ayant de faibles émissions de CO2.

Il offre également la possibilité d'investir sur les marchés émergents, à commencer par le premier ETF Xtrackers China, lancé en 2007. Les informations montrent également qu'il existe des ETF couverts contre les devises qui visent à gérer efficacement le risque de change tout en maintenant le risque global de marché. Enfin, l'offre comprend également une sélection de matières premières, notamment des métaux précieux tels que l'or et l'argent, adossés à du métal physique.