ETF на фокус: Кои стратегии носят най-добра възвращаемост?

Докладвано на 17 януари 2025 г finance.net от голям брой финансово произвеждащи компании, които са активни в областта на ETF. Те включват DWS, Xtrackers, Amundi, BlackRock/iShares, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, WisdomTree, Aberdeen Standard Investments, abrdn Investments, American Century Investment Management и ARK Investment Management. Тези доставчици покриват широка гама от класове активи, включително капиталови индекси, алтернативни инвестиции, паричен пазар, недвижими имоти, облигации, валута и стоки. Изброени са и различни бенчмаркове като DAX, EuroStoxx50, MDAX, MSCI Emerging Markets, S&P 500, Nasdaq 100 и Nikkei 225.

Обемът на ETF варира в широки граници и е разделен на категории, включително <5 милиона, 5 - 10 милиона, 10 - 50 милиона, 50 - 100 милиона, 100 - 250 милиона, 250 - 500 милиона, 500 - 1000 милиона, 1000 - 5000 милиона и > 5000 милиона. Съотношението на общите разходи (TER) също е разделено на различни категории, от до 0,15% до над 0,75%. По отношение на видовете разпределение се предлагат както натрупване, така и разпределяне на средства и има различни дълги/къси стратегии. Средствата също могат да бъдат сортирани по име, 1-годишно, 3-годишно и 5-годишно изпълнение.

Инвестиционен фокус върху европейски компании

Друг важен аспект, който беше подчертан, засяга стратегиите на DWS в областта на активните инвестиции, като напр. dws.com описано. Фокусът там е върху селекция от европейски компании с дивиденти над средните като част от европейския капиталов доход. Тази стратегия се стреми да идентифицира качествени акции със солидни баланси и свободен паричен поток. Фирмите, включени в селекцията, трябва да имат ниска задлъжнялост и добър кредитен рейтинг.

Освен това стратегията „Европейски акции“ следва подобен подход и също се фокусира върху европейски компании с високи дивиденти. Стратегията „European Equity Focused Alpha“ има за цел да избере най-добрите инвестиционни идеи от големи, малки и средни европейски компании без бенчмарк връзка и може да включва до 50% къси позиции за активно управление на инвестицията. И накрая, капиталовата стратегия „Euroland Equities“ се фокусира върху европейските компании с потенциален ръст на печалбите над средния и използва вътрешния опит за избор на акции.