Fookuses ETFid: millised strateegiad toovad parimat tulu?

Teatatud 17. jaanuaril 2025 finants.net paljudelt ETF-ide valdkonnas tegutsevatelt finantsettevõtetelt. Nende hulka kuuluvad DWS, Xtrackers, Amundi, BlackRock/iShares, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, WisdomTree, Aberdeen Standard Investments, abrdn Investments, American Century Investment Management ja ARK Investment Management. Need pakkujad hõlmavad laias valikus varaklasse, sealhulgas aktsiaindeksid, alternatiivsed investeeringud, rahaturg, kinnisvara, võlakirjad, forex ja kaubad. Samuti on noteeritud erinevad võrdlusindeksid, nagu DAX, EuroStoxx50, MDAX, MSCI Emerging Markets, S&P 500, Nasdaq 100 ja Nikkei 225.

ETF-ide maht on väga erinev ja jaguneb kategooriatesse, sealhulgas <5 miljonit, 5 - 10 miljonit, 10 - 50 miljonit, 50 - 100 miljonit, 100 - 250 miljonit, 250 - 500 miljonit, 500 - 1000 miljonit, 1000 - 5000 miljonit ja > 5000 miljonit. Ka kogukulukordaja (TER) on jagatud erinevatesse kategooriatesse, alates kuni 0,15% kuni üle 0,75%. Jaotamistüüpide osas pakutakse nii kogumis- kui jaotusfonde ning on erinevaid long/short strateegiaid. Fonde saab sorteerida ka nimetuse, 1 aasta, 3 aasta ja 5 aasta tootluse järgi.

Investeeringute fookus Euroopa ettevõtetele

Teine oluline aspekt, mida esile tõsteti, puudutab DWS-i strateegiaid aktiivsete investeeringute valdkonnas, nagu näiteks dws.com kirjeldatud. Seal keskendutakse Euroopa ettevõtete valikule, mille dividendid on Euroopa aktsiatulu osana keskmisest kõrgemad. Selle strateegia eesmärk on tuvastada kvaliteetsed varud, millel on kindel bilanss ja vaba rahavoog. Valikusse kuuluvatel ettevõtetel peaks olema madal võlg ja hea krediidireiting.

Lisaks järgib Euroopa aktsiate strateegia sarnast lähenemist ja keskendub ka Euroopa ettevõtetele, millel on suured dividendid. Strateegia “European Equity Focused Alpha” eesmärk on valida suurte, väikeste ja keskmise suurusega Euroopa ettevõtete seast välja parimad investeerimisideed, millel puudub võrdlusindeks ning see võib hõlmata kuni 50% lühikesi positsioone, et investeeringut aktiivselt juhtida. Lõpuks keskendub Euroland Equitiesi aktsiastrateegia Euroopa ettevõtetele, mille kasumikasv võib olla keskmisest suurem, ja kasutab ettevõttesisest aktsiate valimise kogemust.