ETF:t painopisteenä: mitkä strategiat tuottavat parhaan tuoton?

Raportoitu 17.1.2025 Finance.net suurelta määrältä rahoitusalan tuottajayrityksiä, jotka toimivat ETF:ien alalla. Näitä ovat DWS, Xtrackers, Amundi, BlackRock/iShares, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, WisdomTree, Aberdeen Standard Investments, abrdn Investments, American Century Investment Management ja ARK Investment Management. Nämä tarjoajat kattavat laajan valikoiman omaisuusluokkia, mukaan lukien osakeindeksit, vaihtoehtoiset sijoitukset, rahamarkkinat, kiinteistöt, joukkovelkakirjat, forex ja hyödykkeet. Useat vertailuindeksit, kuten DAX, EuroStoxx50, MDAX, MSCI Emerging Markets, S&P 500, Nasdaq 100 ja Nikkei 225, on myös listattu.

ETF-rahastojen määrä vaihtelee suuresti ja on jaettu luokkiin, mukaan lukien <5 miljoonaa, 5 - 10 miljoonaa, 10 - 50 miljoonaa, 50 - 100 miljoonaa, 100 - 250 miljoonaa, 250 - 500 miljoonaa, 500 - 1000 miljoonaa, 1000 - 5000 miljoonaa ja > 500 miljoonaa. Myös kokonaiskustannussuhde (TER) on jaettu eri luokkiin aina 0,15 %:sta yli 0,75 %:iin. Jakelutyyppien osalta tarjotaan sekä kerääviä että jakavia varoja, ja on olemassa erilaisia ​​long/short-strategioita. Rahastot voidaan myös lajitella nimen, 1 vuoden, 3 vuoden ja 5 vuoden tuoton mukaan.

Sijoitukset keskittyvät eurooppalaisiin yrityksiin

Toinen tärkeä korostettu näkökohta koskee DWS:n strategioita aktiivisten sijoitusten alueella, mm. dws.com kuvattu. Painopiste on valikoimassa eurooppalaisia ​​yrityksiä, joiden osingot ovat keskimääräistä suuremmat osana eurooppalaista osaketuloa. Tällä strategialla pyritään tunnistamaan laadukkaat osakkeet, joilla on vakaa tase ja vapaa kassavirta. Valikoimiin kuuluvilla yrityksillä tulee olla alhainen velka ja hyvä luottoluokitus.

Lisäksi "European Equities" -strategia noudattaa samanlaista lähestymistapaa ja keskittyy myös eurooppalaisiin yrityksiin, joilla on korkea osinko. ”European Equity Focused Alpha” -strategian tavoitteena on valita parhaat sijoitusideat suurilta, pieniltä ja keskisuurilta eurooppalaisilta yrityksiltä ilman vertailuindeksiä ja se voi sisältää jopa 50 % lyhyitä positioita sijoituksen aktiiviseen hallinnointiin. Lopuksi "Euroland Equities" -osakestrategia keskittyy eurooppalaisiin yrityksiin, joiden tuloskasvu on mahdollisesti keskimääräistä nopeampaa, ja hyödyntää omaa osakevalinnan asiantuntemusta.