Focus sur les ETF : quelles stratégies génèrent les meilleurs rendements ?

Signalé le 17 janvier 2025 finance.net d'un grand nombre de sociétés productrices de produits financiers actives dans le domaine des ETF. Il s'agit notamment de DWS, Xtrackers, Amundi, BlackRock/iShares, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, WisdomTree, Aberdeen Standard Investments, abrdn Investments, American Century Investment Management et ARK Investment Management. Ces fournisseurs couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les indices boursiers, les investissements alternatifs, le marché monétaire, l'immobilier, les obligations, le forex et les matières premières. Divers indices de référence tels que le DAX, l'EuroStoxx50, le MDAX, le MSCI Emerging Markets, le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Nikkei 225 sont également répertoriés.

Le volume des ETF varie considérablement et est divisé en catégories comprenant <5 millions, 5 à 10 millions, 10 à 50 millions, 50 à 100 millions, 100 à 250 millions, 250 à 500 millions, 500 à 1 000 millions, 1 000 à 5 000 millions et > 5 000 millions. Le Total Expense Ratio (TER) est également divisé en différentes catégories, allant de 0,15 % à plus de 0,75 %. En termes de types de distribution, des fonds d'accumulation et de distribution sont proposés, et il existe différentes stratégies long/short. Les fonds peuvent également être triés par nom, performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans.

Focus sur les investissements dans les entreprises européennes

Un autre aspect important qui a été souligné concerne les stratégies de DWS en matière d'investissements actifs, comme dws.com décrit. Dans le cadre du European Equity Income, l'accent est mis sur une sélection de sociétés européennes dont les dividendes sont supérieurs à la moyenne. Cette stratégie vise à identifier des valeurs de qualité dotées de bilans solides et de flux de trésorerie disponibles. Les entreprises sélectionnées doivent avoir un faible endettement et une bonne cote de crédit.

Par ailleurs, la stratégie « European Equities » suit une approche similaire et se concentre également sur les sociétés européennes à dividendes élevés. La stratégie « European Equity Focused Alpha » vise à sélectionner les meilleures idées d'investissement auprès de grandes, petites et moyennes entreprises européennes sans lien avec un indice de référence et peut inclure jusqu'à 50 % de positions courtes pour gérer activement l'investissement. Enfin, la stratégie actions « Euroland Equities » se concentre sur les sociétés européennes dont la croissance des bénéfices est potentiellement supérieure à la moyenne et s'appuie sur l'expertise interne en matière de sélection de titres.