Fókuszban az ETF-ek: mely stratégiák hozzák a legjobb hozamot?

Beszámolva 2025. január 17-én pénzügy.net számos pénzügyi termelő cégtől, amelyek az ETF-ek területén tevékenykednek. Ezek közé tartozik a DWS, Xtrackers, Amundi, BlackRock/iShares, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, WisdomTree, Aberdeen Standard Investments, abrdn Investments, American Century Investment Management és ARK Investment Management. Ezek a szolgáltatók az eszközosztályok széles skáláját fedik le, beleértve a részvényindexeket, az alternatív befektetéseket, a pénzpiacot, az ingatlanokat, a kötvényeket, a devizát és az árukat. Különféle benchmarkok is szerepelnek, mint például a DAX, az EuroStoxx50, az MDAX, az MSCI Emerging Markets, az S&P 500, a Nasdaq 100 és a Nikkei 225.

Az ETF-ek mennyisége széles körben változik, és kategóriákra oszlik: <5 millió, 5-10 millió, 10-50 millió, 50-100 millió, 100-250 millió, 250-500 millió, 500-1000 millió, 1000-5000 millió és > 5000 millió. A Total Expense Ratio (TER) szintén különböző kategóriákra oszlik, 0,15%-tól 0,75% felettiig. A forgalmazási típusokat tekintve mind a felhalmozó, mind a forgalmazó alapokat kínálják, és különböző long/short stratégiák léteznek. Az alapok név, 1 éves, 3 éves és 5 éves teljesítmény szerint is rendezhetők.

A befektetések középpontjában az európai vállalatok állnak

Egy másik fontos szempont, amelyet kiemeltek, a DWS stratégiáira vonatkozik az aktív befektetések területén, mint pl. dws.com leírta. A középpontban olyan európai társaságok állnak, amelyek az európai részvényjövedelem részeként átlag feletti osztalékot termelnek. Ez a stratégia célja a minőségi készletek azonosítása szilárd mérleggel és szabad cash flow-val. A kiválasztásban szereplő cégeknek alacsony adóssággal és jó hitelminősítéssel kell rendelkezniük.

Emellett az „Európai részvények” stratégia is hasonló megközelítést követ, és a magas osztalékot termelő európai vállalatokra összpontosít. Az „European Equity Focused Alpha” stratégia célja a legjobb befektetési ötletek kiválasztása az európai nagy-, kis- és középvállalkozások közül benchmark kapcsolat nélkül, és akár 50%-os short pozíciókat is tartalmazhat a befektetés aktív kezeléséhez. Végezetül, az „Euroland Equities” részvénystratégia azokra az európai vállalatokra összpontosít, amelyek potenciálisan átlag feletti nyereségnövekedéssel rendelkeznek, és felhasználja a házon belüli részvénykiválasztási szakértelmet.