Uzmanības centrā ir ETF: kuras stratēģijas nodrošina vislabāko atdevi?

Ziņots 2025. gada 17. janvārī finanses.net no daudziem finanšu ražošanas uzņēmumiem, kas darbojas ETF jomā. Tajos ietilpst DWS, Xtrackers, Amundi, BlackRock/iShares, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, WisdomTree, Aberdeen Standard Investments, abrdn Investments, American Century Investment Management un ARK Investment Management. Šie pakalpojumu sniedzēji aptver plašu aktīvu klašu klāstu, tostarp akciju indeksus, alternatīvus ieguldījumus, naudas tirgu, nekustamo īpašumu, obligācijas, forex un preces. Tiek kotēti arī dažādi etaloni, piemēram, DAX, EuroStoxx50, MDAX, MSCI Emerging Markets, S&P 500, Nasdaq 100 un Nikkei 225.

ETF apjoms ir ļoti atšķirīgs un ir sadalīts kategorijās, tostarp <5 miljoni, 5 - 10 miljoni, 10 - 50 miljoni, 50 - 100 miljoni, 100 - 250 miljoni, 250 - 500 miljoni, 500 - 1000 miljoni, 1000 - 5000 miljoni un > 5000 miljoni. Kopējo izdevumu koeficients (TER) arī ir sadalīts dažādās kategorijās, sākot no 0,15% līdz vairāk nekā 0,75%. Runājot par sadales veidiem, tiek piedāvāti gan uzkrāšanas, gan sadales līdzekļi, un ir dažādas long/short stratēģijas. Līdzekļus var kārtot arī pēc nosaukuma, 1 gada, 3 gadu un 5 gadu darbības rezultātiem.

Investīcijas koncentrējas uz Eiropas uzņēmumiem

Vēl viens svarīgs aspekts, kas tika uzsvērts, attiecas uz DWS stratēģijām aktīvo investīciju jomā, piemēram, dws.com aprakstīts. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Eiropas uzņēmumu atlasei, kuru dividendes ir lielākas par vidējo kā daļu no Eiropas kapitāla kapitāla ienākumiem. Šīs stratēģijas mērķis ir identificēt kvalitatīvus krājumus ar stabilām bilancēm un brīvu naudas plūsmu. Atlasē iekļautajiem uzņēmumiem jābūt ar zemiem parādiem un labu kredītreitingu.

Turklāt “Eiropas akciju” stratēģija ievēro līdzīgu pieeju un koncentrējas arī uz Eiropas uzņēmumiem ar lielām dividendēm. “European Equity Focused Alpha” stratēģijas mērķis ir atlasīt labākās investīciju idejas no lieliem, maziem un vidējiem Eiropas uzņēmumiem bez etalona saites, un tā var ietvert līdz 50% īsās pozīcijas, lai aktīvi pārvaldītu ieguldījumus. Visbeidzot, “Euroland Equities” akciju stratēģija ir vērsta uz Eiropas uzņēmumiem, kuru peļņas pieaugums, iespējams, pārsniedz vidējo, un tiek izmantota iekšējā akciju atlases pieredze.