ETF's in focus: welke strategieën leveren het beste rendement op?

Gerapporteerd op 17 januari 2025 financiën.net van een groot aantal financieel producerende bedrijven die actief zijn op het gebied van ETF’s. Deze omvatten DWS, Xtrackers, Amundi, BlackRock/iShares, Vanguard, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, WisdomTree, Aberdeen Standard Investments, abrdn Investments, American Century Investment Management en ARK Investment Management. Deze aanbieders bestrijken een breed scala aan activaklassen, waaronder aandelenindices, alternatieve beleggingen, geldmarkt, onroerend goed, obligaties, forex en grondstoffen. Ook zijn diverse benchmarks zoals de DAX, EuroStoxx50, MDAX, MSCI Emerging Markets, S&P 500, Nasdaq 100 en Nikkei 225 genoteerd.

Het volume van ETF's varieert sterk en is onderverdeeld in categorieën, waaronder <5 miljoen, 5 - 10 miljoen, 10 - 50 miljoen, 50 - 100 miljoen, 100 - 250 miljoen, 250 - 500 miljoen, 500 - 1000 miljoen, 1000 - 5000 miljoen en > 5000 miljoen. Ook de Total Expense Ratio (TER) is onderverdeeld in verschillende categorieën, van maximaal 0,15% tot ruim 0,75%. Wat de soorten distributie betreft, worden zowel accumulerende als distribuerende fondsen aangeboden, en zijn er verschillende long/short-strategieën. De fondsen kunnen ook worden gesorteerd op naam, 1-jaars-, 3-jaars- en 5-jaars prestatie.

Investeringsfocus op Europese bedrijven

Een ander belangrijk aspect dat werd benadrukt betreft de strategieën van DWS op het gebied van actieve investeringen, zoals dws.com beschreven. De focus ligt daar op een selectie van Europese bedrijven met bovengemiddelde dividenden als onderdeel van de European Equity Income. Deze strategie streeft ernaar kwaliteitsaandelen met solide balansen en vrije kasstroom te identificeren. De bedrijven die in de selectie worden opgenomen, moeten een lage schuldenlast en een goede kredietwaardigheid hebben.

Bovendien volgt de ‘European Equities’-strategie een vergelijkbare aanpak en richt deze zich ook op Europese bedrijven met hoge dividenden. De ‘European Equity Focused Alpha’-strategie heeft tot doel de beste beleggingsideeën te selecteren uit grote, kleine en middelgrote Europese bedrijven zonder benchmarkkoppeling en kan tot 50% shortposities omvatten om de investering actief te beheren. Ten slotte richt de aandelenstrategie “Euroland Equities” zich op Europese bedrijven met een potentieel bovengemiddelde winstgroei en maakt gebruik van de interne expertise op het gebied van aandelenselectie.