Dirbtinis intelektas pigėja: kam dabar daugiausia naudos?

2025 m. vasario 8 d. bendrovė „DeepSeek“ kvestionuoja Amerikos puslaidininkių kompanijų, tokių kaip NVIDIA, dominavimą dirbtinio intelekto (AI) srityje. Kinijos įmonės sukūrė AI kalbos modelį, kuris yra žymiai pigesnis nei JAV modelis ChatGPT. Analitikai prognozuoja, kad mažėjančios AI sąnaudos bus naudingos technologijų įmonėms programinės įrangos erdvėje.

Didesnės AI technologijų sklaidos galimybės gali lemti didesnes programinės įrangos įmonių pajamas ir maržas. „Bank of America“ analitikas Bradas Sillsas pabrėžia, kad sąnaudų efektyvumas gali būti lemiamas veiksnys priimant dirbtinį intelektą. „Goldman Sachs“ analitikai taip pat įsitikinę, kad „DeepSeek“ naujovės gali padidinti programinės įrangos kompanijų pajamas.

Galimi išlaidų mažinimo naudos gavėjai

Kaip pažymi Morgan Stanley, įmonės, kurios specializuojasi įmonių programinės įrangos srityje, gali gauti naudos iš šių pokyčių. „Microsoft“ ir „Salesforce“ yra minimi kaip galimi laimėtojai programinės įrangos sektoriuje. „Microsoft Copilot Chat“ kintamoji kaina yra nuo 1 iki 30 centų už raginimą, o „Salesforce“ taiko fiksuotą 2 USD mokestį už konversiją savo paslaugų debesyje.

Mažesnės skaičiavimo sąnaudos taip pat galėtų sumažinti AI kompiuterių pardavimo sąnaudas ir taip pagerinti maržas. Kitos įmonės, tokios kaip „Adobe“, „MongoDB“ ir „Snowflake“, taip pat įvardijamos kaip potencialios naudos gavėjos. „Adobe“ galėtų gauti naudos iš mažesnių dirbtinio intelekto mokymo išlaidų, suteikdama galimybę naudotis pigesnėmis AI galimybėmis. „MongoDB“ ir „Snowflake“ galėtų gauti naudos iš sumažėjusių išvadų sąnaudų ir didėjančio kalbos modelių pritaikymo.

„Okta“ ir „ServiceNow“ yra kiti šiame kontekste paminėti žaidėjai. „Okta“ palaiko prieigą prie darbo įrankių, kurie gali padidėti naudojant agentų programas. „ServiceNow“ galėtų gauti naudos iš pigesnių išvadų modelių, kurie galėtų padidinti maržas, nors neaišku, koks bus „ServiceNow“ kainos ir apimties balansas.

Kalbant apie platesnį kontekstą, „Investicijų savaitė“ praneša, kad NVIDIA daug naudos iš AI revoliucijos. Nuo tada, kai „ChatGPT“ pradėjo veikti daugiau nei prieš dvejus metus, bendrovės pajamos, pelningumas ir grynųjų pinigų atsargos smarkiai išaugo. NVIDIA akcijų kaina išaugo aštuonis kartus. Bendrovė daug investuoja į startuolius, ypač į AI erdvę, 2024 m. AI įmonėms skirta 49 finansavimo etapai, palyginti su 34 2023 m.

Šios investicijos viršija pačios įmonės rizikos kapitalo fondo „NvEntures“ veiklą. „Nvidia“ tikslas yra išplėsti dirbtinio intelekto ekosistemą remiant didelius startuolius. Nors kitos didelės technologijų įmonės taip pat investuoja į DI startuolius, NVIDIA yra aktyviausia – „Alphabet“ dalyvauja 73 sandoriuose, o „Microsoft“ – 40 sandorių. Įžymūs startuoliai, gaunantys naudos iš Nvidia investicijų, yra OpenAI, xAI ir Inflection. Taigi NVIDIA vaidina įtakingą vaidmenį kuriant ir kuriant AI kraštovaizdį.