Rinkos pavojaus signalas 2025 m.: Ar yra pavojus, kad didžiulis fondas žlugs? Specialistai perspėja!

Po stiprių 2024-ųjų akcijų rinkos metų investuotojai susiduria su iššūkiu persiorientuoti į 2025-uosius. Banque Syz ekspertai atliko analizę, kuri nustatė dešimt galimų stebinančių rinkos pokyčių. Ypač nerimą kelia galimo megafondo žlugimo rizika, dėl kurios gali kilti grandininė reakcija ir reali rizika rinkoje. Nepaisant šių įspėjimų, ateinančių metų prognozės išlieka optimistinės, o „Banque Syz“ tikisi tvirto ekonomikos augimo ir stiprių dviženklių S&P 500 įmonių augimo lūkesčių.

Žemos realios palūkanų normos pramoninėse šalyse taip pat gali turėti teigiamos įtakos rinkos perspektyvoms. Tačiau investuotojai turėtų būti atsargūs ir nesitikėti nežabotų augimo tendencijų, nes reikia įveikti iššūkius. Didelė rizika gali būti didelis fondas, kuris gali būti neteisingai išdėstytas ir įtrauktas į nepalankius sandorius. Šių rūpesčių pagrindas yra „Magnificent 7“ akcijų koncentracijos rizika ir 0DTE opcionų, kurie ypač populiarūs tarp smulkiųjų investuotojų, kilimas.

Rizika ir istoriniai palyginimai

Neteisinga investicija gali sukelti rimtų grandininių reakcijų kituose sandoriuose ir sukelti nepastovumo įvykį. Tam pavyzdžiu galėtų pasitarnauti istoriniai įvykiai, tokie kaip 2015 m. žaibiškas krachas ir rizikos draudimo fondo LTCM žlugimas 1998 m. Be to, 2018 m. „Volmageddon“ įvykiai sukėlė nepastovumo šoką ir milijardus dolerių nuostolių. Ažiotažas, susijęs su NVIDIA, gali paskatinti fondų valdytojus toliau investuoti į erdvę, taip padidinant galimų rinkos netikėtumų riziką. finansai.net pranešė.

Lygiagrečiai su šiais pokyčiais ETF rinka Europoje ir toliau sparčiai auga. 2024 m. sausio – rugsėjo mėn. grynosios įplaukos sudarė 161 milijardą eurų, o tai reiškia, kad turtas ETF pirmą kartą viršijo 2 trilijonų dolerių ribą. Daugiau nei pusė šių įplaukų buvo iš JAV akcijų ETF, kurie iki 2024 m. lapkričio mėn. sugebėjo pritraukti 75,9 mlrd. eurų naujų investicijų. Investicija bendrauja. Dominuojančios JAV technologijų įmonės, įskaitant „Apple“ ir „Google“, ir toliau auga, gaudamos naudos iš besitęsiančio AI bumo, o aktyvūs ETF, siūlantys didesnę grąžą mažesnėmis sąnaudomis, taip pat populiarėja.