Alarm rynkowy 2025: Czy istnieje ryzyko upadku megafunduszu? Eksperci ostrzegają!

Po mocnym roku giełdowym 2024 inwestorzy stoją przed wyzwaniem zmiany pozycji na rok 2025. Eksperci z Banque Syz przeprowadzili analizę, która wyłoniła dziesięć możliwych zaskakujących zmian na rynku. Szczególnie niepokojące jest ryzyko potencjalnego upadku megafunduszu, co mogłoby doprowadzić do możliwych reakcji łańcuchowych i realnych zagrożeń na rynku. Pomimo tych ostrzeżeń prognozy na nadchodzący rok pozostają optymistyczne, a Banque Syz przewiduje solidny wzrost gospodarczy i silne oczekiwania dotyczące dwucyfrowego wzrostu wśród spółek z S&P 500.

Niskie realne stopy procentowe w krajach uprzemysłowionych również mogą mieć pozytywny wpływ na perspektywy rynkowe. Inwestorzy powinni jednak zachować ostrożność i nie oczekiwać niepohamowanych trendów wzrostowych, ponieważ istnieją wyzwania, którym trzeba stawić czoła. Znaczącym ryzykiem może być duży fundusz, który może zostać źle umiejscowiony i zaangażowany w niekorzystne transakcje. Tłem tych obaw jest ryzyko koncentracji akcji „Wspaniałej 7” oraz wzrost liczby opcji 0DTE, które cieszą się szczególną popularnością wśród małych inwestorów.

Ryzyka i porównania historyczne

Niewłaściwa inwestycja może wywołać poważne reakcje łańcuchowe w innych transakcjach i doprowadzić do zdarzenia zmienności. Za modele mogą posłużyć wydarzenia historyczne, takie jak gwałtowny krach w 2015 r. i upadek funduszu hedgingowego LTCM w 1998 r. Ponadto wydarzenia „Volmageddonu” w 2018 r. doprowadziły do ​​szoku zmienności i wielomiliardowych strat. Szum wokół firmy NVIDIA może skłonić zarządzających funduszami do dalszych inwestycji w przestrzeń kosmiczną, zwiększając ryzyko potencjalnych niespodzianek rynkowych, a także finanse.net zgłoszone.

Równolegle do tych wydarzeń, rynek funduszy ETF w Europie w dalszym ciągu szybko rośnie. W okresie od stycznia do września 2024 roku zanotowano napływy netto w wysokości 161 miliardów euro, co oznacza, że ​​aktywa w ETF-ach po raz pierwszy przekroczyły granicę 2 bilionów dolarów. Ponad połowa tych wpływów pochodziła z amerykańskich funduszy ETF na akcje, które do listopada 2024 r. były w stanie przyciągnąć nowe inwestycje o wartości 75,9 mld euro Inwestycja komunikuje. Dominujące amerykańskie firmy technologiczne, w tym Apple i Google, kontynuują tendencję wzrostową, czerpiąc korzyści z trwającego boomu w zakresie sztucznej inteligencji, podczas gdy aktywne fundusze ETF oferujące nadmierne zyski przy niższych kosztach również zyskują na popularności.