مستقبل التمويل: التركيز على الاستثمارات البديلة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية في فرانكفورت!

مستقبل التمويل: التركيز على الاستثمارات البديلة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية في فرانكفورت!

عُقدت مؤخرًا حلقة نقاش حول دراسة "الاستثمارات البديلة والعقارات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة" في المركز المالي في فرانكفورت أم ماين، بمشاركة خبراء بارزين مثل سيباستيان ثورمر من artis ICM والدكتور مايكل كونيغ من Primus Valor AG. وتم التركيز على مناقشة نتائج دراسة "تفضيلات المستثمرين المؤسسيين للعقارات والاستثمارات البديلة 2025". وتظهر النتائج أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بشكل متزايد بتحويل استراتيجياتهم نحو فئات الأصول البديلة مثل العقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة. ووفقا للدراسة، فإن المستثمرين مهتمون بشكل مكثف بتخصيص الأصول، خاصة فيما يتعلق بالعقارات السكنية في ألمانيا والاستثمارات البديلة مثل الديون الخاصة وأسهم البنية التحتية.

ويدعم هذا التطور الاتجاهات داخل الصناعة. وفقًا لمقالة كتبها سبرينغر، يقوم المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد بتحويل استراتيجيات محافظهم الاستثمارية إلى استثمارات بديلة، مما يؤدي إلى نمو كبير في الأصول الخاضعة للإدارة في الأسواق الخاصة. وتشير البيانات إلى أن الأصول الخاضعة للإدارة في الأسواق الخاصة بلغت 9.8 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2022، بزيادة 33% على أساس سنوي. ويرجع هذا التحول أيضًا إلى حقيقة أن أكثر من نصف عمليات جمع الأموال ذهبت إلى الشركات التي لديها سياسات رسمية تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

الأحداث والمناقشات

كجزء من الموضوع الخاص "المركز المالي لفرانكفورت أم ماين يلتقي بالعقارات"، تم التخطيط للعديد من الأحداث التي ستتعامل مع الاتجاهات الحالية في قطاع التمويل والعقارات. التواريخ هي 2 و18 و13 نوفمبر 2025. وسيعمل ماركوس هيل كمنسق لقيادة المناقشات حول المكاتب العائلية وتمويل المتاجر. بالإضافة إلى ذلك، ستلتقي فرانكفورت أيضًا بالمراكز المالية في ليختنشتاين وسويسرا والنمسا في الأشهر المقبلة.

تدعوك شركة مستشاري الاستثمار الاستراتيجي (SIA Funds AG) أيضًا إلى حدثين يومي 3 و 4 يونيو 2025 في ميونيخ وشتوتغارت لعرض أموالهم واستراتيجياتهم. تتم إدارة كل من صندوق الاستثمار طويل الأجل الكلاسيكي وصندوق الاستثمار طويل الأجل الموارد الطبيعية من قبل SIA Funds AG.

استراتيجيات الاستثمار في التركيز

ومما يثير الاهتمام بشكل خاص صندوق AI Leaders Fund، الذي يستثمر بشكل خاص في الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى صندوق الفرص العقارية الهندية من Seraina Invest. وتدير الأخيرة أصولاً بقيمة 80 مليون دولار وتركز على العقارات في مومباي، حيث تستهدف عائداً سنوياً قدره 15%. كان الأداء في عام 2024 بالفعل 13.5٪. وتبلغ قيمة المشروع المتوقع 700 مليون دولار، مما يسلط الضوء على إمكانات سوق العقارات الهندية.

جانب آخر مهم هو قانون مؤسسة التنظيم العقاري في الهند، والذي يهدف إلى زيادة الثقة في سوق العقارات. تبرز مومباي باعتبارها السوق الرئيسي للعقارات الفاخرة، وهو ما ينعكس أيضًا في أرقام المبيعات - حيث تم تسجيل 84٪ من مبيعات العقارات الفخمة في الهند هناك في عام 2024.

هيكل قيادي جديد

في تغيير كبير للموظفين، سيصبح إنجو بوفينجر المدير العام الجديد لمؤسسة سيراينا للاستثمار اعتبارًا من 1 أبريل 2025. توضح هذه التغييرات والاهتمام المتزايد باستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة كيف يقوم المستثمرون المؤسسيون بتكييف استراتيجياتهم وتفضيلاتهم في بيئة سوق متزايدة التعقيد.

توفر اللجنة والأحداث المصاحبة لها منصة لتبادل الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتأثير الاستثمار واستراتيجيات التمويل المستدام، وتعكس التغيرات الديناميكية في بيئة الاستثمار المدفوعة بالتحديات الهيكلية والأطر التنظيمية الجديدة.