Future of finance: Εναλλακτικές επενδύσεις και ESG στο επίκεντρο στη Φρανκφούρτη!

Future of finance: Εναλλακτικές επενδύσεις και ESG στο επίκεντρο στη Φρανκφούρτη!

Ένα πάνελ για τη μελέτη «Εναλλακτικές επενδύσεις, ακίνητα & ESG» πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο οικονομικό κέντρο της Φρανκφούρτης επί του Μάιν, με κορυφαίους ειδικούς όπως ο Sebastian Thürmer από την artis ICM και ο Δρ. Michael König από την Primus Valor AG. Επίκεντρο ήταν η συζήτηση για τα αποτελέσματα της μελέτης «Προτιμήσεις Θεσμικών Επενδυτών για Ακίνητα και Εναλλακτικές Επενδύσεις 2025». Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι θεσμικοί επενδυτές μετατοπίζουν ολοένα και περισσότερο τις στρατηγικές τους προς εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα, υποδομές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επενδυτές ενδιαφέρονται έντονα για την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, ιδίως όσον αφορά τα ακίνητα κατοικιών στη Γερμανία και τις εναλλακτικές επενδύσεις, όπως το ιδιωτικό χρέος και τα ίδια κεφάλαια υποδομών.

Αυτή η εξέλιξη υποστηρίζεται από τάσεις στον κλάδο. Σύμφωνα με άρθρο της Springer, οι θεσμικοί επενδυτές μετατοπίζουν ολοένα και περισσότερο τις στρατηγικές του χαρτοφυλακίου τους σε εναλλακτικές επενδύσεις, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε ιδιωτικές αγορές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία σε ιδιωτικές αγορές έφθασαν τα 9,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022, αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση. Αυτή η στροφή οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι περισσότερο από το ήμισυ της συγκέντρωσης κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε εταιρείες με επίσημες πολιτικές ESG.

Εκδηλώσεις και συζητήσεις

Στο πλαίσιο του ειδικού θέματος «Το χρηματοπιστωτικό κέντρο Frankfurt am Main συναντά την ακίνητη περιουσία», έχουν προγραμματιστεί αρκετές εκδηλώσεις που θα ασχοληθούν με τις τρέχουσες τάσεις στον κλάδο των χρηματοοικονομικών και του real estate. Οι ημερομηνίες είναι 2, 18 Σεπτεμβρίου και 13 Νοεμβρίου 2025. Ο Markus Hill θα ενεργήσει ως συντονιστής για να ηγηθεί των συζητήσεων σχετικά με τα οικογενειακά γραφεία και τις μπουτίκ χρηματοδότησης. Επιπλέον, η Φρανκφούρτη θα συναντηθεί επίσης με οικονομικά κέντρα στο Λιχτενστάιν, την Ελβετία και την Αυστρία τους επόμενους μήνες.

Η Strategic Investment Advisors (SIA Funds AG) σας προσκαλεί επίσης σε δύο εκδηλώσεις στις 3 και 4 Ιουνίου 2025 στο Μόναχο και τη Στουτγάρδη για να παρουσιάσουν τα κεφάλαια και τις στρατηγικές τους. Τόσο το Long Term Investment Fund Classic όσο και το Long Term Investment Fund Natural Resources διαχειρίζεται η SIA Funds AG.

Οι επενδυτικές στρατηγικές στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το AI ​​Leaders Fund, το οποίο επενδύει συγκεκριμένα σε εταιρείες που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και το India Real Estate Opportunity Fund της Seraina Invest. Η τελευταία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 80 εκατομμυρίων δολαρίων και εστιάζει στην ακίνητη περιουσία στη Βομβάη, όπου στοχεύει σε ετήσια απόδοση 15%. Η απόδοση το 2024 ήταν ήδη 13,5%. Ο αγωγός του έργου είναι αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες της ινδικής αγοράς ακινήτων.

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ο νόμος RERA στην Ινδία, ο οποίος αποσκοπεί στην αύξηση της εμπιστοσύνης στην αγορά ακινήτων. Η Βομβάη αναδεικνύεται ως η κύρια αγορά για πολυτελή ακίνητα, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία πωλήσεων - το 84% των πωλήσεων υπερπολυτελών ακινήτων στην Ινδία καταγράφηκε εκεί το 2024.

Νέα ηγετική δομή

Σε μια σημαντική αλλαγή προσωπικού, ο Ingo Bofinger θα γίνει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Seraina Investment Foundation από την 1η Απριλίου 2025. Αυτές οι αλλαγές και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις στρατηγικές ESG καταδεικνύουν πώς οι θεσμικοί επενδυτές προσαρμόζουν τις στρατηγικές και τις προτιμήσεις τους σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον αγοράς.

Το πάνελ και οι συνοδευτικές εκδηλώσεις παρέχουν μια πλατφόρμα ανταλλαγής σχετικά με ζητήματα ESG, αντίκτυπο στις επενδύσεις και τις στρατηγικές βιώσιμης χρηματοδότησης και αντικατοπτρίζουν τις δυναμικές αλλαγές στο επενδυτικό περιβάλλον που οδηγούνται από διαρθρωτικές προκλήσεις και νέα ρυθμιστικά πλαίσια.