El futuro de las finanzas: ¡Inversiones alternativas y ESG en el foco de atención en Frankfurt!

El futuro de las finanzas: ¡Inversiones alternativas y ESG en el foco de atención en Frankfurt!

Recientemente tuvo lugar en el centro financiero de Frankfurt am Main un panel sobre el estudio “Inversiones alternativas, bienes raíces y ESG”, en el que participaron destacados expertos como Sebastian Thürmer de artis ICM y el Dr. Michael König de Primus Valor AG. La atención se centró en la discusión sobre los resultados del estudio “Preferencias de los inversores institucionales en bienes raíces e inversiones alternativas 2025”. Los resultados muestran que los inversores institucionales están cambiando cada vez más sus estrategias hacia clases de activos alternativos como el sector inmobiliario, las infraestructuras y las energías renovables. Según el estudio, los inversores se preocupan mucho por la asignación de activos, especialmente en el sector inmobiliario residencial en Alemania y por inversiones alternativas como la deuda privada y el capital en infraestructuras.

Este desarrollo está respaldado por las tendencias dentro de la industria. Según un artículo de Springer, los inversores institucionales están cambiando cada vez más sus estrategias de cartera hacia inversiones alternativas, lo que genera un crecimiento significativo de los activos gestionados en los mercados privados. Los datos muestran que los activos bajo gestión en los mercados privados alcanzaron los 9,8 billones de dólares en el primer semestre de 2022, un aumento interanual del 33%. Este cambio también se debe al hecho de que más de la mitad de la recaudación de fondos se destinó a empresas con políticas ESG formales.

Eventos y debates

En el marco del tema especial “El centro financiero de Frankfurt se encuentra con el sector inmobiliario”, están previstos varios eventos en los que se abordarán las tendencias actuales en el sector financiero e inmobiliario. Las fechas son el 2, 18 de septiembre y el 13 de noviembre de 2025. Markus Hill actuará como moderador para dirigir los debates sobre family offices y boutiques de fondos. Además, Frankfurt también se reunirá en los próximos meses con centros financieros de Liechtenstein, Suiza y Austria.

Strategic Investment Advisors (SIA Funds AG) también le invita a dos eventos los días 3 y 4 de junio de 2025 en Múnich y Stuttgart para presentar sus fondos y estrategias. Tanto el Long Term Investment Fund Classic como el Long Term Investment Fund Natural Resources son gestionados por SIA Funds AG.

Estrategias de inversión en el punto de mira

De particular interés es el AI Leaders Fund, que invierte específicamente en empresas que utilizan inteligencia artificial, así como el India Real Estate Opportunity Fund de Seraina Invest. Esta última gestiona activos por valor de 80 millones de dólares y se centra en el sector inmobiliario en Mumbai, donde aspira a una rentabilidad anual del 15%. El rendimiento en 2024 ya era del 13,5%. La cartera de proyectos tiene un valor de 700 millones de dólares, lo que pone de relieve el potencial del mercado inmobiliario indio.

Otro aspecto importante es la ley RERA en la India, cuyo objetivo es aumentar la confianza en el mercado inmobiliario. Mumbai se perfila como el principal mercado de inmuebles de lujo, lo que también se refleja en las cifras de ventas: en 2024, el 84% de las ventas de inmuebles de ultralujo en la India se registraron allí.

Nueva estructura de liderazgo

En un importante cambio de personal, Ingo Bofinger se convertirá en el nuevo director general de la Seraina Investment Foundation a partir del 1 de abril de 2025. Estos cambios y el creciente interés en las estrategias ESG demuestran cómo los inversores institucionales están adaptando sus estrategias y preferencias en un entorno de mercado cada vez más complejo.

El panel y los eventos que lo acompañan brindan una plataforma para el intercambio sobre consideraciones ESG, inversiones de impacto y estrategias financieras sostenibles y reflejan los cambios dinámicos en el entorno de inversión impulsados ​​por desafíos estructurales y nuevos marcos regulatorios.