L'avenir de la finance : investissements alternatifs et ESG à l'honneur à Francfort !

L'avenir de la finance : investissements alternatifs et ESG à l'honneur à Francfort !

Un panel sur l'étude « Investissements alternatifs, immobilier et ESG » a eu lieu récemment au centre financier de Francfort-sur-le-Main, avec la participation d'experts de premier plan tels que Sebastian Thürmer d'artis ICM et le Dr Michael König de Primus Valor AG. L'accent a été mis sur la discussion sur les résultats de l'étude « Préférences des investisseurs institutionnels pour l'immobilier et les investissements alternatifs 2025 ». Les résultats montrent que les investisseurs institutionnels réorientent de plus en plus leurs stratégies vers des classes d’actifs alternatives telles que l’immobilier, les infrastructures et les énergies renouvelables. Selon l'étude, les investisseurs sont extrêmement préoccupés par l'allocation d'actifs, en particulier en ce qui concerne l'immobilier résidentiel en Allemagne et les investissements alternatifs tels que la dette privée et les capitaux propres dans les infrastructures.

Cette évolution est soutenue par les tendances au sein de l’industrie. Selon un article de Springer, les investisseurs institutionnels réorientent de plus en plus leurs stratégies de portefeuille vers des investissements alternatifs, ce qui entraîne une croissance significative des actifs sous gestion sur les marchés privés. Les données montrent que les actifs sous gestion sur les marchés privés ont atteint 9 800 milliards de dollars au premier semestre 2022, en hausse de 33 % sur un an. Ce changement s’explique également par le fait que plus de la moitié des levées de fonds ont été dirigées vers des entreprises ayant une politique ESG formelle.

Événements et discussions

Dans le cadre du thème spécial « La place financière de Francfort-sur-le-Main rencontre l'immobilier », plusieurs événements sont prévus pour traiter des tendances actuelles du secteur financier et immobilier. Les dates sont les 2, 18 septembre et 13 novembre 2025. Markus Hill agira en tant que modérateur pour diriger les discussions sur les family offices et les boutiques de fonds. En outre, Francfort rencontrera également les places financières du Liechtenstein, de la Suisse et de l'Autriche dans les mois à venir.

Strategic Investment Advisors (SIA Funds AG) vous invite également à deux événements les 3 et 4 juin 2025 à Munich et Stuttgart pour présenter leurs fonds et stratégies. Le Fonds de placement à long terme Classic et le Fonds de placement à long terme Natural Resources sont gérés par SIA Funds AG.

Focus sur les stratégies d’investissement

L'AI Leaders Fund, qui investit spécifiquement dans des entreprises utilisant l'intelligence artificielle, ainsi que l'India Real Estate Opportunity Fund de Seraina Invest sont particulièrement intéressants. Cette dernière gère des actifs de 80 millions de dollars et se concentre sur l'immobilier à Mumbai, où elle vise un rendement annuel de 15 %. La performance en 2024 était déjà de 13,5%. Le portefeuille de projets s'élève à 700 millions de dollars, mettant en évidence le potentiel du marché immobilier indien.

Un autre aspect important est la loi RERA en Inde, qui vise à accroître la confiance dans le marché immobilier. Mumbai apparaît comme le principal marché de l'immobilier de luxe, ce qui se reflète également dans les chiffres de ventes : 84 % des ventes de biens immobiliers ultra-luxe en Inde y ont été enregistrées en 2024.

Nouvelle structure de direction

Dans le cadre d'un changement de personnel important, Ingo Bofinger deviendra le nouveau directeur général de la Seraina Investment Foundation à partir du 1er avril 2025. Ces changements et l'intérêt croissant pour les stratégies ESG démontrent comment les investisseurs institutionnels adaptent leurs stratégies et préférences dans un environnement de marché de plus en plus complexe.

Le panel et les événements qui l'accompagnent offrent une plate-forme d'échange sur les considérations ESG, les stratégies d'investissement à impact et de finance durable et reflètent les changements dynamiques de l'environnement d'investissement entraînés par les défis structurels et les nouveaux cadres réglementaires.