Przyszłość finansów: Inwestycje alternatywne i ESG w centrum uwagi we Frankfurcie!

Przyszłość finansów: Inwestycje alternatywne i ESG w centrum uwagi we Frankfurcie!

Niedawno w centrum finansowym Frankfurtu nad Menem odbył się panel dotyczący badania „Inwestycje alternatywne, nieruchomości i ESG”, w którym wzięli udział czołowi eksperci, tacy jak Sebastian Thürmer z artis ICM i dr Michael König z Primus Valor AG. Głównym tematem była dyskusja na temat wyników badania „Preferencje inwestorów instytucjonalnych w zakresie nieruchomości i inwestycji alternatywnych 2025”. Wyniki pokazują, że inwestorzy instytucjonalni w coraz większym stopniu kierują swoje strategie w stronę alternatywnych klas aktywów, takich jak nieruchomości, infrastruktura i energia odnawialna. Z badania wynika, że ​​inwestorzy intensywnie zajmują się alokacją aktywów, szczególnie w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych w Niemczech i inwestycji alternatywnych, takich jak dług prywatny i kapitał własny w zakresie infrastruktury.

Rozwój ten wspierany jest przez trendy panujące w branży. Według artykułu Springera inwestorzy instytucjonalni w coraz większym stopniu przesuwają swoje strategie portfelowe na inwestycje alternatywne, co prowadzi do znacznego wzrostu aktywów zarządzanych na rynkach prywatnych. Dane pokazują, że aktywa zarządzane na rynkach prywatnych osiągnęły wartość 9,8 biliona dolarów w pierwszej połowie 2022 roku, co oznacza wzrost o 33% rok do roku. Zmiana ta wynika również z faktu, że ponad połowa zbiórek trafiła do firm posiadających formalną politykę ESG.

Wydarzenia i dyskusje

W ramach tematu specjalnego „Centrum finansowe Frankfurtu nad Menem spotyka się z nieruchomościami” zaplanowanych jest kilka wydarzeń, które będą dotyczyć aktualnych trendów w branży finansowej i nieruchomości. Daty to 2, 18 września i 13 listopada 2025 r. Markus Hill będzie pełnił rolę moderatora, który będzie prowadził dyskusje na temat biur rodzinnych i butików funduszy. Ponadto w nadchodzących miesiącach Frankfurt spotka się także z centrami finansowymi w Liechtensteinie, Szwajcarii i Austrii.

Strategic Investment Advisors (SIA Funds AG) zaprasza również na dwa wydarzenia w dniach 3 i 4 czerwca 2025 r. w Monachium i Stuttgarcie w celu zaprezentowania swoich funduszy i strategii. Zarówno Long Term Investment Fund Classic, jak i Long Term Investment Fund Natural Resources zarządzane są przez SIA Funds AG.

Strategie inwestycyjne w centrum uwagi

Szczególnie interesujący jest fundusz AI Leaders Fund, który inwestuje konkretnie w firmy korzystające ze sztucznej inteligencji, a także fundusz India Real Estate Opportunity Fund firmy Seraina Invest. Ten ostatni zarządza aktywami o wartości 80 milionów dolarów i koncentruje się na nieruchomościach w Bombaju, gdzie planuje osiągnąć roczny zwrot na poziomie 15%. Wynik w 2024 r. wyniósł już 13,5%. Wartość gotowych projektów wynosi 700 milionów dolarów, co podkreśla potencjał indyjskiego rynku nieruchomości.

Kolejnym ważnym aspektem jest ustawa RERA w Indiach, która ma na celu zwiększenie zaufania do rynku nieruchomości. Bombaj wyrasta na główny rynek luksusowych nieruchomości, co znajduje odzwierciedlenie także w wynikach sprzedaży – w 2024 r. odnotowano tam 84% sprzedaży ultraluksusowych nieruchomości w Indiach.

Nowa struktura przywództwa

Po znaczącej zmianie personalnej Ingo Bofinger obejmie od 1 kwietnia 2025 roku nowego dyrektora zarządzającego Fundacji Inwestycyjnej Seraina. Zmiany te oraz rosnące zainteresowanie strategiami ESG pokazują, w jaki sposób inwestorzy instytucjonalni dostosowują swoje strategie i preferencje w coraz bardziej złożonym otoczeniu rynkowym.

Panel i towarzyszące mu wydarzenia stanowią platformę wymiany informacji na temat zagadnień ESG, inwestowania wpływowego i strategii zrównoważonego finansowania oraz odzwierciedlają dynamiczne zmiany w środowisku inwestycyjnym napędzane wyzwaniami strukturalnymi i nowymi ramami regulacyjnymi.