Prihodnost financ: alternativne naložbe in ESG v središču Frankfurta!

Prihodnost financ: alternativne naložbe in ESG v središču Frankfurta!

Panel o študiji »Alternative Investments, Real Estate & ESG« je nedavno potekal v finančnem središču Frankfurt na Majni, na katerem so sodelovali vodilni strokovnjaki, kot sta Sebastian Thürmer iz artis ICM in dr. Michael König iz Primus Valor AG. Poudarek je bil na razpravi o rezultatih študije Preference institucionalnih investitorjev za nepremičnine in alternativne naložbe 2025. Rezultati kažejo, da institucionalni vlagatelji vse bolj preusmerjajo svoje strategije k alternativnim razredom sredstev, kot so nepremičnine, infrastruktura in obnovljivi viri energije. Glede na študijo se vlagatelji intenzivno ukvarjajo z razporeditvijo sredstev, zlasti v zvezi s stanovanjskimi nepremičninami v Nemčiji in alternativnimi naložbami, kot sta zasebni dolg in infrastrukturni kapital.

Ta razvoj podpirajo trendi znotraj industrije. Glede na članek Springerja institucionalni vlagatelji vse bolj preusmerjajo svoje portfeljske strategije v alternativne naložbe, kar vodi do znatne rasti sredstev v upravljanju na zasebnih trgih. Podatki kažejo, da so sredstva v upravljanju na zasebnih trgih v prvi polovici leta 2022 dosegla 9,8 bilijona dolarjev, kar je 33 % več kot v enakem obdobju lani. Ta premik je tudi posledica dejstva, da je več kot polovica zbiranja sredstev šla podjetjem z uradnimi politikami ESG.

Dogodki in razprave

V okviru posebne teme »Frankfurt na Majni finančno središče sreča nepremičnine« je načrtovanih več dogodkov, ki bodo obravnavali aktualne trende v finančni in nepremičninski industriji. Datumi so 2., 18. september in 13. november 2025. Markus Hill bo deloval kot moderator, ki bo vodil razprave o družinskih pisarnah in financiranju butikov. Poleg tega se bo Frankfurt v prihodnjih mesecih srečal tudi s finančnimi centri v Liechtensteinu, Švici in Avstriji.

Strategic Investment Advisors (SIA Funds AG) vabi tudi na dva dogodka 3. in 4. junija 2025 v Münchnu in Stuttgartu, da predstavita svoje sklade in strategije. Krizni sklad Classic in Krizni sklad Natural Resources upravlja SIA Funds AG.

Naložbene strategije v fokusu

Posebej zanimiv je AI ​​Leaders Fund, ki posebej vlaga v podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco, pa tudi India Real Estate Opportunity Fund podjetja Seraina Invest. Slednji upravlja sredstva v vrednosti 80 milijonov dolarjev in se osredotoča na nepremičnine v Mumbaju, kjer cilja na 15-odstotni letni donos. Uspešnost leta 2024 je bila že 13,5-odstotna. Projektni načrt je vreden 700 milijonov dolarjev, kar poudarja potencial indijskega nepremičninskega trga.

Drug pomemben vidik je zakon RERA v Indiji, katerega namen je povečati zaupanje v nepremičninski trg. Mumbaj se pojavlja kot glavni trg za luksuzne nepremičnine, kar se odraža tudi v prodajnih številkah – leta 2024 je bilo tam zabeleženih 84 % prodaj ultraluksuznih nepremičnin v Indiji.

Nova vodstvena struktura

Pri pomembni kadrovski spremembi bo Ingo Bofinger s 1. aprilom 2025 postal novi generalni direktor fundacije Seraina Investment Foundation. Te spremembe in vse večje zanimanje za strategije ESG kažejo, kako institucionalni vlagatelji prilagajajo svoje strategije in preference v vse bolj zapletenem tržnem okolju.

Panel in spremljevalni dogodki zagotavljajo platformo za izmenjavo premislekov o ESG, vplivanju na naložbe in trajnostne finančne strategije ter odražajo dinamične spremembe v naložbenem okolju, ki jih poganjajo strukturni izzivi in ​​novi regulativni okviri.