Suche
Mein Konto
Részvények és kötvények keverése: ígéretes hozam a befektetők számára – pillantás a jövőbe.
A www.capital.de beszámolója szerint az elemzők kiszámolták, milyen hozamra számíthatnak a befektetők egy tízéves periódusban, ha részvényeket és kötvényeket kombinálnak. Tavaly sok befektető aggódott amiatt, hogy az infláció csökkenti befektetési bevételeit. Úgy tűnik, hogy a részvények és kötvények kombinációja nem nyújt kompenzációt, mindkét eszközosztály veszteséget könyvelt el tavaly. Most azonban megváltozott a helyzet. A vegyes portfólióknál lényegesen jobb megtérülést jósolnak az elemzők a következő években, különösen a klasszikus 60-40-es portfólió esetében. Ez a 60 százalékban részvényekből és 40 százalékban kötvényekből álló portfólió mindössze 13 éven belül növelheti a befektetők tőkéjét...
Részvények és kötvények keverése: ígéretes hozam a befektetők számára – pillantás a jövőbe.
A www.capital.de beszámolója szerint az elemzők kiszámolták, milyen hozamra számíthatnak a befektetők egy tízéves periódusban, ha részvényeket és kötvényeket kombinálnak. Tavaly sok befektető aggódott amiatt, hogy az infláció csökkenti befektetési bevételeit. Úgy tűnik, hogy a részvények és kötvények kombinációja nem nyújt kompenzációt, mindkét eszközosztály veszteséget könyvelt el tavaly. Most azonban megváltozott a helyzet. A vegyes portfólióknál lényegesen jobb megtérülést jósolnak az elemzők a következő években, különösen a klasszikus 60-40-es portfólió esetében. Ez a 60 százalékban részvényekből és 40 százalékban kötvényekből álló portfólió mindössze 13 év alatt megduplázhatja a befektetők tőkéjét.
A kötvények ismét vonzóvá válásához a részvényárak mellett a jegybanki kamatemelések is hozzájárultak. Bár az újonnan kibocsátott kötvények kamatozása időbe telik, a kamatemelés már érezteti hatását a régebbi kötvényeknél. Ezeknek a kötvényeknek az árfolyama csökkent, ami viszont magasabb hozamokhoz vezet. Azok a befektetők, akik ezeket a kötvényeket alacsony áron vásárolják és lejáratig tartják, a névértéken felül kuponkamatot is kaphatnak, ami vonzó hozamhoz vezethet.
A JP Morgan befektetési stratégái különféle vegyes portfóliókat elemeztek, beleértve a klasszikus 60-40 portfóliót, a defenzív portfóliót, a kiegyensúlyozott portfóliót és az offenzív portfóliót. Minden portfólió képes ellensúlyozni az inflációt és pozitív hozamot generálni. Az a nagyszerű ezekben a portfóliókban, hogy könnyű őket újra létrehozni.
A vegyes részvény- és kötvényportfóliók kilátásai tehát biztatóak. A befektetőknek azonban figyelembe kell venniük, hogy a megtérülés és a piaci teljesítmény soha nem garantált, és különböző tényezőktől függ. Célszerű megalapozott befektetési stratégiát kialakítani, és rendszeresen tájékozódni a piaci fejleményekről.
Forrás: A www.capital.de jelentése szerint
Olvassa el a forrás cikket a www.capital.de oldalon