حذار للمستثمرين: تجنب صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة هذه بأي ثمن

حذار للمستثمرين: تجنب صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة هذه بأي ثمن

تعد صناديق الاستثمار المتداولة خيارًا مثيرًا للاهتمام للعديد من المستثمرين لاستثمار أموالهم على المدى الطويل وتنويع محفظتهم الاستثمارية. ومع ذلك، ليست كل صناديق الاستثمار المتداولة مربحة على قدم المساواة. وقد تعرضت بعض صناديق المؤشرات لخسائر كبيرة في الماضي، ولا سيما الصناديق المواضيعية، التي غالبا ما كان أداؤها أقل من أداء السوق بشكل عام في السنوات الخمس الأولى بعد إطلاقها.

ونظرًا للوضع الحالي، ننصح المستثمرين بشدة بإزالة ثلاثة صناديق استثمار متداولة محددة من محافظهم الاستثمارية. خسر صندوق Global X China للمركبات الكهربائية والبطاريات المتداولة حوالي 58% من قيمته منذ إطلاقه. ونظرًا للمشاكل الحالية في قطاع السيارات الكهربائية والمعنويات السلبية في قطاع البطاريات، فمن غير المتوقع حدوث تحسن سريع.

على الرغم من أن صندوق Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ ETF، على الرغم من تصميمه كصندوق استثمار متداول للسندات المحافظ، إلا أنه فقد ما يقرب من 40 بالمائة من قيمته على مدار السنوات الثلاث الماضية. ونظراً للتردد المستمر في خفض أسعار الفائدة، فمن غير المرجح حدوث انتعاش في المستقبل القريب. نظرًا للتقلبات الشبيهة بالأسهم لهذا الأصل المحافظ المفترض، قد يرغب المستثمرون في التفكير في منتجات استثمارية بديلة.

خسر صندوق Global X SuperDividend ETF ما مجموعه 19 بالمائة من قيمته منذ إطلاقه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عيب في التصميم. غالبًا ما أدى اختيار الشركات الـ 100 ذات أعلى توزيعات الأرباح على أساس العائد إلى إضافة الأسهم إلى المؤشر قبل وقت قصير من خفض الأرباح وبالتالي الأداء الضعيف. لذلك يجب على المستثمرين التفكير في إعادة تقييم تعرضهم لصندوق الاستثمار المتداول هذا.