مؤسسة الاستثمار المتداولة للتكنولوجيا الرائعة: محفظة وارن بافيت المخفية

مؤسسة الاستثمار المتداولة للتكنولوجيا الرائعة: محفظة وارن بافيت المخفية

وارن بافيت، أسطورة سوق الأسهم البالغ من العمر 93 عامًا، لا يكون عادةً في دائرة الضوء عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الشركات القائمة على التكنولوجيا. بصفته مؤيدًا للأسهم القيمة ذات نماذج الأعمال القوية ودفعات الأرباح، فإن ما يسمى بـ Oracle of Omaha يفضل تقليديًا خيارات استثمار أكثر تحفظًا. ومع ذلك، فإن استراتيجية بافيت الاستثمارية مثيرة للدهشة عندما تنظر إلى محفظته المخفية، والتي تتضمن إدارة مليارات الدولارات.

استحوذت شركة الاستثمار بيركشاير هاثاواي، تحت قيادة بافيت، على شركة إعادة التأمين جنرال ري مقابل 22 مليار دولار في عام 1998. كما جلب هذا الاستحواذ شركة الاستثمار نيو إنجلاند لإدارة الأصول إلى إمبراطورية بافيت. وفي حين أنه ليس من الواضح مدى مشاركة بافيت في إدارة هذه الأموال، إلا أن المحفظة لا تزال تجذب انتباه المستثمرين، خاصة بسبب مواقعها في شركات التكنولوجيا المثيرة.

أحد الاكتشافات البارزة من محفظة بافيت المخفية هو حيازته في صندوق استثمار متداول، صندوق مؤشر فانجارد لتكنولوجيا المعلومات. تم الاستحواذ على صندوق الاستثمار المتداول هذا من قبل شركة تابعة لـ Buffett في الربع الرابع من عام 2021 ويركز على حوالي 313 سهمًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات. منذ إنشائها في عام 2004، شهدت مؤسسة التدريب الأوروبية زيادة كبيرة تجاوزت 1000 بالمائة وحققت عائدات تبلغ حوالي 50 بالمائة على مدار فترة ثلاث سنوات. على الرغم من نسبة النفقات المنخفضة نسبيًا البالغة 0.1 بالمائة، فقد تم تصنيف صندوق الاستثمار المتداول هذا من قبل Vanguard مع ملف تعريف عالي المخاطر يبلغ خمسة (من أصل خمسة). تشمل أكبر ممتلكات الصندوق شركات مثل Microsoft وApple وNvidia وBroadcom وsalesforce.com.

ومع ذلك، فإن التداول مع صندوق الاستثمار المتداول هذا يمثل تحديًا للمستثمرين الألمان. يمكن أن يكون البديل المحتمل هو iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF، الذي لديه مقتنيات مماثلة لصندوق Vanguard ETF. يعكس اهتمام بافيت بهذا الصندوق التكنولوجي المتداول في البورصة أنه حتى أحد المستثمرين الأكثر شهرة في العالم يتابع إمكانات قطاع التكنولوجيا وبالتالي يستفيد من الثورة الرقمية.