JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund: Useita palkintoja erinomaisesta tuotosta.

Mit dem JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund können Anleger weltweit in Dividendenaktien investieren, die die Fondsmanager in drei Varianten einteilen. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit drei €uro-FundAwards aus.

FundAward-voittaja

Taustaa: BÖRSE ONLINE ja sen sisarjulkaisut €uro ja €uro am Sonntag jakavat halutut €uro FundAwards -palkinnot rahastoille ja ETF:ille, jotka ovat saavuttaneet sijoituskategoriansa kolmanneksi parhaan, toiseksi parhaan tai parhaan tuloksen yhden, kolmen, viiden, kymmenen tai 20 vuoden aikana. Avaintekijä tänä vuonna oli 31.12.2022 tulos.

Suoja inflaatiota vastaan

Inflaatio on laskussa maailmanlaajuisesti. Mutta monet asiantuntijat epäilevät, pystyvätkö keskuspankit, kuten Fed tai EKP, saavuttamaan nopeasti kahden prosentin inflaatiotavoitteensa.
"Teimme analyysin viimeisten 50 vuoden ajalta S&P 500 -indeksistä", sanoo Sam Witherow, joka hallinnoi JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund -rahastoa yhdessä Helge Skibelin ja Michael Rossin kanssa. "Tämä osoittaa, että toisaalta korkean osinkotuoton osakkeet ja toisaalta suuren osinkokasvun osakkeet ovat menestyneet laajoja markkinoita paremmin varsinkin korkean inflaation aikoina."

Vaihtoehto 1: Yritykset, joilla on korkea osinkotuotto

JPMorgan Global Dividend Fund -rahasto keskittyy kolmeen osakeluokkaan: ensinnäkin yrityksiin, joilla on korkea osinkotuotto. Etsimme osakkeita, joilla on "vankka liiketoiminta- ja rahoitusmalli, vahva vapaa kassavirta ja kestävästi korkeat maksut". Esimerkki tästä olisi Chevron.

Vaihtoehto 2: "Pääoman kasvattaja"

Rahastonhoitajille tärkeintä ovat "pääoman kertoimet". Tällaiset yhtiöt eivät välttämättä maksa korkeimpia osinkoja, mutta niillä on usean vuoden kokemus osinkojen kasvusta ja mahdollisuus houkutella liiketoimintamallinsa tuottamia voittoja uudelleen sijoittamaan. Ne osoittavat myös kykyä ja halukkuutta kasvattaa tulevia osinkoja. "Esimerkkejä tällaisista osakkeista ovat Coca-Cola tai Texas Instruments", sanoo rahastonhoitaja Witherow.
Useimmat ihmiset tuntevat Texas Instrumentsin (TI) laskimistaan, mutta amerikkalaiset ovat johtava analogisten puolijohteiden toimittaja, jolla on vahva kasvupotentiaali kasvavien markkinaosuuksien ansiosta. "Vain" noin kolmen prosentin osinkotuoton ansiosta TI pystyi kasvattamaan maksuaan 16 prosentilla vuodessa kymmenen vuoden aikana, mikä on erittäin rikas tulolähde.

Vaihtoehto 3: Yritykset, joilla on korkea osinkokasvu

Yritykset, joilla on korkea osinkokasvu – tämä on kolmas osakkeen tyyppi, jota Witherow etsii. Lähtökohtana on todistettu liiketoimintamalli, runsaasti mahdollisuuksia voiton kasvulle ja alhainen voittosuhde, jossa on kasvupotentiaalia.
– Tällaiset yritykset tarjoavat usein vain yhdestä kahteen prosentin osinkotuottoa, kun ostamme niitä rahastoon, johtaja sanoo. Mutta osingon kasvu johtaa houkuttelevaan osinkotuottoon muutaman vuoden kuluttua alkusijoituksen perusteella. Esimerkki tästä olisi Microsoft.

ESG-kriteerit huomioidaan

Myös JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund -rahasto on ottanut vastuullisuuskriteerit huomioon jo vuosia. "Tärkeä havainto on, että luotettavia osingonmaksajia käyttävät yritykset käsittelevät myös ympäristöasioita, keskittyvät monenlaisiin sidosryhmiin ja pitävät silmällä myös hallintoa", Witherow sanoo.
Lähde: Raportin mukaan www.boerse-online.de