JPMorgan Investment Funds – Pasaulinis dividendų fondas: keli apdovanojimai už išskirtinę grąžą.

Mit dem JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund können Anleger weltweit in Dividendenaktien investieren, die die Fondsmanager in drei Varianten einteilen. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit drei €uro-FundAwards aus.

FundAward laureatas

Pagrindiniai faktai: BÖRSE ONLINE ir jos giminingi leidiniai €uro ir €uro am Sonntag apdovanoja geidžiamus €uro FundAwards fondus ir ETF, kurie savo investicijų kategorijoje per vienerius, trejus, penkerius, dešimt ar 20 metų yra pasiekę trečią, antrą arba geriausią rezultatą. Pagrindinis šių metų veiksnys buvo 2022 m. gruodžio 31 d.

Apsauga nuo infliacijos

Infliacija visame pasaulyje mažėja. Tačiau daugelis ekspertų abejoja, ar tokie centriniai bankai, kaip Fed ar ECB, vėl galės greitai pasiekti savo dviejų procentų infliacijos tikslą.
„Per pastaruosius 50 metų atlikome S&P 500 indekso analizę“, – sako Samas Witherow, kuris kartu su Helge Skibeli ir Michaelu Rossi valdo JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund. „Tai rodo, kad, viena vertus, akcijos su dideliu dividendų pajamingumu ir, kita vertus, akcijos su dideliu dividendų augimu pralenkė plačiąją rinką, ypač didelės infliacijos laikais.

1 variantas: įmonės, kurių dividendų pajamingumas didelis

JPMorgan Global Dividend Fund daugiausia dėmesio skiria trijų kategorijų akcijoms: pirma, įmonėms, turinčioms didelį dividendų pajamingumą. Mes ieškome akcijų, turinčių „tvirtą verslo ir finansinį modelį, stiprų laisvą pinigų srautą ir tvariai dideles išmokas“. To pavyzdys būtų „Chevron“.

2 variantas: „kapitalo didinimo priemonė“

Svarbiausia fondų valdytojams yra „kapitalo daugikliai“. Tokios įmonės gali nemokėti didžiausių dividendų, tačiau turi daug metų augančius dividendus ir galimybę patraukliai reinvestuoti pelną, gautą iš atitinkamo verslo modelio. Jie taip pat parodo gebėjimą ir norą ateityje padidinti dividendus. „Tokių akcijų pavyzdžiai yra „Coca-Cola“ arba „Texas Instruments“, – sako fondo valdytojas Witherow.
Daugelis žmonių žino „Texas Instruments“ (TI) dėl skaičiuoklių, tačiau amerikiečiai yra pirmaujanti analoginių puslaidininkių tiekėja, turinti didelį augimo potencialą dėl didėjančios rinkos dalies. „Tik“ maždaug trijų procentų dividendų pajamingumas TI per dešimtmetį sugebėjo padidinti savo išmokas 16 procentų per metus, o tai yra nepaprastai turtingas pajamų šaltinis.

3 variantas: bendrovės, kurių dividendų augimas didelis

Įmonės su dideliu dividendų augimu – tai trečia akcijų rūšis, kurios ieško Witherow. Pagrindas yra patikrintas verslo modelis, daug galimybių didinti pelną ir mažas išmokėjimo koeficientas, kuris gali padidinti.
„Tokios įmonės dažnai siūlo tik nuo vieno iki dviejų procentų dividendų, kai perkame jas fondui“, – sako vadovas. Tačiau dividendų augimas lemia patrauklų dividendų pajamingumą po kelerių metų, remiantis pradine investicija. To pavyzdys būtų „Microsoft“.

Atsižvelgiant į ESG kriterijus

JPMorgan Investment Funds – Pasaulinis dividendų fondas taip pat daugelį metų atsižvelgia į tvarumo kriterijus. „Svarbi išvada yra ta, kad įmonės, kurios yra patikimos dividendų mokėtojas, taip pat sprendžia aplinkosaugos problemas, sutelkia dėmesį į platų suinteresuotųjų šalių ratą ir taip pat stebi valdymo klausimą“, – sako Witherow.
Šaltinis: Remiantis ataskaita, kurią pateikė www.boerse-online.de