JPMorgan Investment Funds — Globālais dividenžu fonds: vairākas balvas par izcilu peļņu.

Mit dem JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund können Anleger weltweit in Dividendenaktien investieren, die die Fondsmanager in drei Varianten einteilen. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit drei €uro-FundAwards aus.

FundAward ieguvējs

Pamatinformācija: BÖRSE ONLINE un tā māsas izdevumi €uro un €uro am Sonntag piešķir kāroto €uro FundAwards fondiem un ETF, kas viena, trīs, piecu, desmit vai 20 gadu laikā ir sasnieguši trešo labāko, otro labāko vai labāko sniegumu savā ieguldījumu kategorijā. Galvenais faktors šogad bija sniegums 2022. gada 31. decembrī.

Aizsardzība pret inflāciju

Inflācija visā pasaulē samazinās. Taču daudzi eksperti šaubās, vai centrālās bankas, piemēram, Fed vai ECB, spēs ātri atkal sasniegt savus divu procentu inflācijas mērķus.
"Mēs veicām S&P 500 indeksa analīzi pēdējo 50 gadu laikā," saka Sems Vitrovs, kurš kopā ar Helžu Skibeli un Maiklu Rosi pārvalda JPMorgan Investment Funds — Global Dividend Fund. "Tas liecina, ka, no vienas puses, akcijas ar augstu dividenžu ienesīgumu un, no otras puses, akcijas ar augstu dividenžu pieaugumu ir pārsniegušas plašo tirgu, īpaši augstas inflācijas laikā."

1. variants: uzņēmumi ar augstu dividenžu ienesīgumu

JPMorgan Global Dividend Fund koncentrējas uz trīs akciju kategorijām: pirmkārt, uzņēmumiem ar augstu dividenžu ienesīgumu. Mēs meklējam akcijas ar "izturīgu biznesa un finanšu modeli, spēcīgu brīvas naudas plūsmas ģenerēšanu un ilgtspējīgi augstām izmaksām". Piemērs tam varētu būt Chevron.

2. variants: “Kapitāla palielinātājs”

Fondu pārvaldītājiem vissvarīgākie ir “kapitāla reizinātāji”. Šādi uzņēmumi var nemaksāt lielākās dividendes, taču tiem ir vairāku gadu pieredze dividenžu pieaugumā un iespēja pievilcīgi reinvestēt peļņu, ko rada to attiecīgais uzņēmējdarbības modelis. Viņi arī parāda spēju un vēlmi palielināt nākotnes dividendes. "Šādu akciju piemēri ir Coca-Cola vai Texas Instruments," saka fonda pārvaldnieks Viterovs.
Lielākā daļa cilvēku pazīst Texas Instruments (TI) ar saviem kalkulatoriem, taču amerikāņi ir vadošais analogo pusvadītāju piegādātājs ar spēcīgu izaugsmes potenciālu, pateicoties pieaugošajai tirgus daļai. Ar dividenžu ienesīgumu “tikai” aptuveni trīs procentu apmērā, TI desmit gadu laikā varēja palielināt savu izmaksu par 16 procentiem gadā, kas ir ārkārtīgi bagāts ienākumu avots.

3. variants: uzņēmumi ar augstu dividenžu pieaugumu

Uzņēmumi ar augstu dividenžu pieaugumu – šis ir trešais akciju veids, ko meklē Witherow. Pamats šeit ir pārbaudīts biznesa modelis, plašas iespējas peļņas pieaugumam un zems izmaksu koeficients, kam ir pieauguma potenciāls.
"Šādi uzņēmumi bieži vien piedāvā tikai viena līdz divu procentu dividenžu ienesīgumu, pērkot tos fondam," saka vadītājs. Taču dividenžu pieauguma rezultāts ir pievilcīgs dividenžu ienesīgums pēc dažiem gadiem, pamatojoties uz sākotnējo ieguldījumu. Piemērs tam varētu būt Microsoft.

ESG kritēriji

Arī JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund gadiem ilgi ir ņēmis vērā ilgtspējības kritērijus. "Svarīgs secinājums ir tas, ka uzņēmumi, kas ir uzticami dividenžu maksātāji, risina arī vides jautājumus, koncentrējas uz plašu ieinteresēto personu loku un arī pievērš uzmanību pārvaldības jautājumam," saka Viterovs.
Avots: saskaņā ar ziņojumu www.boerse-online.de