Investičné fondy JPMorgan – Global Dividend Fund: Viacnásobné ocenenia za vynikajúce výnosy.

Mit dem JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund können Anleger weltweit in Dividendenaktien investieren, die die Fondsmanager in drei Varianten einteilen. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit drei €uro-FundAwards aus.

Víťaz ceny FundAward

Pozadie: BÖRSE ONLINE a jej sesterské publikácie €uro a €uro am Sonntag udeľujú prestížne ocenenia €uro FundAwards fondom a ETF, ktoré dosiahli tretí najlepší, druhý najlepší alebo najlepší výkon vo svojej investičnej kategórii počas jedného, ​​troch, piatich, desiatich alebo 20 rokov. Kľúčovým faktorom v tomto roku bola výkonnosť k 31. decembru 2022.

Ochrana proti inflácii

Inflácia celosvetovo klesá. Mnohí experti však pochybujú, že centrálne banky ako Fed alebo ECB dokážu opäť rýchlo dosiahnuť svoje inflačné ciele vo výške dvoch percent.
„Za posledných 50 rokov sme vykonali analýzu indexu S&P 500,“ hovorí Sam Witherow, ktorý riadi JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund s Helge Skibeli a Michaelom Rossim. "To ukazuje, že na jednej strane akcie s vysokými dividendovými výnosmi a na druhej strane akcie s vysokým dividendovým rastom prekonali široký trh, najmä v časoch vysokej inflácie."

Variant 1: Spoločnosti s vysokým dividendovým výnosom

Fond JPMorgan Global Dividend Fund sa zameriava na tri kategórie akcií: po prvé, spoločnosti s vysokými dividendovými výnosmi. Hľadáme akcie s “robustným obchodným a finančným modelom, silným voľným cash flow generovaním a udržateľne vysokými výplatami”. Príkladom môže byť Chevron.

Variant 2: „Navýšenie kapitálu“

Najdôležitejšou vecou pre manažérov fondov sú „kapitálové multiplikátory“. Takéto spoločnosti nemusia vyplácať najvyššie dividendy, ale majú za sebou niekoľkoročnú históriu rastu dividend a možnosť atraktívneho reinvestovania ziskov vytvorených ich príslušným obchodným modelom. Preukazujú tiež kapacitu a ochotu zvyšovať budúce dividendy. „Príkladmi takýchto akcií sú Coca-Cola alebo Texas Instruments,“ hovorí manažér fondu Witherow.
Väčšina ľudí pozná Texas Instruments (TI) pre svoje kalkulačky – ale Američania sú popredným dodávateľom analógových polovodičov so silným rastovým potenciálom vďaka zvyšujúcim sa podielom na trhu. S dividendovým výnosom „iba“ okolo troch percent dokázala TI v priebehu desaťročia zvýšiť svoju výplatu o 16 percent ročne, čo je mimoriadne bohatý zdroj príjmov.

Variant 3: Spoločnosti s vysokým rastom dividend

Spoločnosti s vysokým rastom dividend – to je tretí typ akcií, ktoré Witherow hľadá. Základom je osvedčený obchodný model, veľký priestor na rast zisku a nízky výplatný pomer, ktorý má potenciál na zvýšenie.
„Takéto spoločnosti často ponúkajú dividendový výnos len jedno až dve percentá, keď ich kúpime do fondu,“ hovorí manažér. Nárast dividend však po niekoľkých rokoch vedie k atraktívnemu dividendovému výnosu na základe počiatočnej investície. Príkladom môže byť Microsoft.

ESG kritériá

JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund už roky zohľadňuje kritériá udržateľnosti. „Dôležitým zistením je, že spoločnosti, ktoré sú spoľahlivými platiteľmi dividend, sa zaoberajú aj environmentálnymi otázkami, zameriavajú sa na široké spektrum zainteresovaných strán a sledujú aj otázku správy a riadenia,“ hovorí Witherow.
Zdroj: Podľa správy od www.boerse-online.de