JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund: Flera utmärkelser för enastående avkastning.

Mit dem JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund können Anleger weltweit in Dividendenaktien investieren, die die Fondsmanager in drei Varianten einteilen. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit drei €uro-FundAwards aus.

Vinnare av FundAward

Bakgrund: BÖRSE ONLINE och dess systerpublikationer €uro och €uro am Sonntag delar ut de eftertraktade €uro FundAwards till de fonder och ETF:er som har uppnått tredje bäst, näst bästa eller bästa resultat i sin investeringskategori under ett, tre, fem, tio eller 20 år. Nyckelfaktorn i år var resultatet den 31 december 2022.

Skydd mot inflation

Inflationen är på nedgång över hela världen. Men många experter tvivlar på att centralbanker som Fed eller ECB snabbt kommer att kunna nå sina inflationsmål på två procent igen.
"Vi har genomfört en analys under de senaste 50 åren för S&P 500 Index", säger Sam Witherow, som förvaltar JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund med Helge Skibeli och Michael Rossi. "Detta visar att å ena sidan har aktier med hög direktavkastning och å andra sidan aktier med hög utdelningstillväxt överträffat den breda marknaden, särskilt i tider av hög inflation."

Variant 1: Företag med hög direktavkastning

JPMorgan Global Dividend Fund fokuserar på tre kategorier av aktier: för det första företag med hög direktavkastning. Vi letar efter aktier med "en robust affärs- och finansmodell, stark generering av fritt kassaflöde och hållbart höga utbetalningar". Ett exempel på detta skulle vara Chevron.

Variant 2: "Kapitalökning"

Det viktigaste för fondförvaltare är "kapitalmultiplikatorerna". Sådana företag kanske inte betalar de högsta utdelningarna, men har en mångårig erfarenhet av utdelningstillväxt och möjligheten till attraktiv återinvestering av vinster som genereras av deras respektive affärsmodell. De visar också kapacitet och vilja att öka framtida utdelningar. "Exempel på sådana aktier är Coca-Cola eller Texas Instruments", säger fondförvaltaren Witherow.
De flesta känner till Texas Instruments (TI) för sina miniräknare – men amerikanerna är en ledande leverantör av analoga halvledare med stark tillväxtpotential tack vare ökande marknadsandelar. Med en direktavkastning på "bara" runt tre procent kunde TI öka sin utbetalning med 16 procent per år under ett decennium, en extremt rik inkomstkälla.

Variant 3: Företag med hög utdelningstillväxt

Bolag med hög utdelningstillväxt – detta är den tredje typen av aktier som Witherow letar efter. Grunden här är en beprövad affärsmodell, gott om utrymme för vinsttillväxt och en låg utbetalningskvot som har potential att öka.
– Sådana bolag ger ofta bara en direktavkastning på en till två procent när vi köper dem till fonden, säger förvaltaren. Men utdelningstillväxten resulterar i en attraktiv direktavkastning efter några år baserat på den initiala investeringen. Ett exempel på detta skulle vara Microsoft.

ESG-kriterier i sikte

JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund har också tagit hänsyn till hållbarhetskriterier i flera år. "En viktig upptäckt är att företag som är pålitliga utdelningsbetalare också tar upp miljöfrågor, fokuserar på ett brett spektrum av intressenter och även håller ett öga på frågan om styrning", säger Witherow.
Källa: Enligt en rapport av www.boerse-online.de