غالبًا ما يكون أداء صناديق الاستثمار المتداولة المستدامة ضعيفًا - وهو ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته الآن.

غالبًا ما يكون أداء صناديق الاستثمار المتداولة المستدامة ضعيفًا - وهو ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته الآن.

يشعر الاقتصاديون بالقلق إزاء الأداء الضعيف لصناديق الاستثمار المتداولة المستدامة. وفقًا لتقرير صادر عن amp2.wiwo.de، غالبًا ما تكافح صناديق الاستثمار المتداولة ذات المواضيع الخاصة المتعلقة بالاستدامة لتحقيق عوائد جيدة. إن تعريف حماية المناخ واستدامته واسع للغاية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين تحديد المنتجات الجيدة. وهذا يعني أن الصناعة ذات الصلة لا تكتسب زخما في سوق الأوراق المالية، على الرغم من برامج الدعم الاقتصادي. ومن الأمثلة على ذلك صندوق iShares Clean Energy ETF، الذي فقد أكثر من 50 بالمائة من قيمته منذ بداية عام 2021. ويتمثل التحدي الآخر في التعريف الغامض لحماية المناخ والاستدامة، والذي يظهر في العديد من المؤشرات حول هذا الموضوع ويؤثر أيضًا على أداء صناديق الاستثمار المتداولة.

يعد استبدال المؤشرات التقليدية بمتغيرات ESG أيضًا مشكلة يجب النظر إليها بشكل نقدي، حيث يمكن أن تغير بشكل كبير محافظ صناديق الاستثمار المتداولة. ومن الأمثلة على ذلك شركة الاستثمار العملاقة بلاك روك، التي قامت مؤخرا باستبدال مؤشر MSCI العالمي للعوائد المرتفعة للأرباح بإصدار متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وأدى ذلك إلى أداء أفضل لمؤسسة التدريب الأوروبية على المدى القصير، ولكن التأثيرات طويلة المدى ليست متوقعة بعد. لذلك يوصي الخبراء الاقتصاديون، كمواطن مسؤول، بالتعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وثاني أكسيد الكربون بنفسك قبل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة المقابلة.

من المهم أن يفكر المستثمرون بعناية في مخاطر ومكافآت صناديق الاستثمار المتداولة المستدامة وأن يضعوا في الاعتبار التأثيرات المحتملة على المدى الطويل. إن تطور صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في مجالات الاستدامة وحماية المناخ يتم انتظاره بفارغ الصبر في السنوات القادمة حيث أصبح الأسواق والمستثمرون على دراية متزايدة بهذه القضايا.