Οι πλούσιες οικογένειες βασίζονται σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με κοινωνικά πρότυπα

Οι πλούσιες οικογένειες βασίζονται σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με κοινωνικά πρότυπα

Οι πλούσιες οικογένειες δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για στοχευμένες επενδύσεις, ειδικά σε εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτό επισημάνθηκε από μια πρόσφατη ανάλυση περισσότερων από 11.000 οικογενειακών γραφείων σε όλο τον κόσμο, που παρουσιάστηκε στη μελέτη Global Family Office Deals της PwC. Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει μια ανάκαμψη στις επενδυτικές στρατηγικές των πλουσίων, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο συγκεντρωμένοι και επικεντρώνονται σε λίγες, προσεκτικά επιλεγμένες μεγάλες επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις συχνά συνδέονται με έναν κοινωνικό ή περιβαλλοντικό ισχυρισμό, ο οποίος αντικατοπτρίζει την επίγνωση των επενδυτών για βιώσιμες και υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές. Ο Το πρότυπο αναφέρει ότι αυτή η αλλαγή μοντέλου θα μπορούσε να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις χρηματοοικονομικές ροές σε μελλοντικές εξελίξεις.

Η μελέτη της PwC δείχνει περαιτέρω ότι οι παραδοσιακές κατηγορίες οικογενειακών γραφείων αλλάζουν. Οι συνήθεις τύποι περιλαμβάνουν πλέον τα γραφεία μεμονωμένης οικογένειας (SFOs), τα γραφεία πολλαπλών οικογενειών (MFO), τα ενσωματωμένα οικογενειακά γραφεία (EFO) και τα γραφεία εικονικής οικογένειας (VFOs). Επιπλέον, νέοι τύποι, όπως τα κύρια/οικογενειακά γραφεία επενδύσεων και τα όπλα επιχειρηματικής οικογενειακής επιχείρησης έχουν γίνει πιο σημαντικοί. Όλοι αυτοί οι θεσμοί βασίζονται στον οικογενειακό πλούτο και αντικατοπτρίζουν την επιχειρηματική δέσμευση πολλών εύπορων οικογενειών.

Η εξέλιξη των οικογενειακών γραφείων

Τα χαρακτηριστικά και οι δομές των οικογενειακών γραφείων εξελίσσονται συνεχώς. Είναι ενδιαφέρον ότι μόνο το 20% αυτών των γραφείων δημιουργούνται μέσω μιας εκδήλωσης μετρητών, όπως η πώληση μιας εταιρείας. Η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή το 80%, αντλεί τον πλούτο του από ενεργές επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών οικογενειακών γραφείων είναι επιχειρηματίες ή επιχειρηματικές οικογένειες, ενώ μόνο το 5% είναι κληρονόμοι. Η επιρροή των πρωτοπόρων της τεχνολογίας και των διαχειριστών hedge funds, γνωστών και ως «Δισεκατομμυριούχοι της Wall Street», αυξάνεται συνεχώς και αλλάζει τις επενδυτικές στρατηγικές στα οικογενειακά γραφεία.

Ένα άλλο συναρπαστικό σημείο είναι ότι πάνω από το 75% των οικογενειακών γραφείων που αναλύθηκαν έχουν ιδρυθεί από το 1993, και περίπου τα μισά από αυτά από το 2006. Αυτό υποδηλώνει τη σχετική νεότητα αυτών των μορφών επένδυσης και υπογραμμίζει το δυναμικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν αυτά τα ιδρύματα.

Συνοπτικά, η επενδυτική συμπεριφορά των πλούσιων οικογενειών κινείται όλο και περισσότερο προς στοχευμένες, βιώσιμες και μεγάλης κλίμακας επενδύσεις. Αυτές οι αλλαγές δεν θα μπορούσαν μόνο να επηρεάσουν τον ιδιωτικό πλούτο των οικογενειών, αλλά και να έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στις αγορές και την κοινωνία.