Rijke gezinnen zijn afhankelijk van grootschalige investeringen met sociale normen

Rijke gezinnen zijn afhankelijk van grootschalige investeringen met sociale normen

Rijke families tonen een groeiende interesse in gerichte investeringen, vooral in bedrijven en start-ups. Dit werd benadrukt door een recente analyse van ruim 11.000 family offices wereldwijd, gepresenteerd in PwC's Global Family Office Deals-onderzoek. Deze studie wijst op een ommekeer in de investeringsstrategieën van de rijken, die steeds meer gefocust worden en zich concentreren op een paar, zorgvuldig geselecteerde grote investeringen. Deze beleggingen zijn vaak gekoppeld aan een sociale of ecologische claim, die het bewustzijn van beleggers over duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken weerspiegelt. De De standaard meldt dat deze modelwijziging de financiële stromen in toekomstige ontwikkelingen sterk zou kunnen beïnvloeden.

Uit het PwC-onderzoek blijkt verder dat traditionele categorieën family offices aan het veranderen zijn. Veel voorkomende typen zijn nu Single Family Offices (SFO's), Multi-Family Offices (MFO's), Embedded Family Offices (EFO's) en Virtual Family Offices (VFO's). Bovendien zijn nieuwe typen, zoals investeringskantoren voor opdrachtgevers/families en durfkapitaalbedrijven voor familiebedrijven, belangrijker geworden. Al deze instellingen zijn gebaseerd op familievermogen en weerspiegelen de ondernemerszin van veel rijke families.

De evolutie van family offices

De kenmerken en structuren van family offices evolueren voortdurend. Interessant genoeg wordt slechts 20% van deze kantoren gecreëerd via een cashgebeurtenis, zoals de verkoop van een bedrijf. De overgrote meerderheid, namelijk 80%, ontleent zijn vermogen aan actieve bedrijven. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de family office-eigenaren ondernemers of ondernemersfamilies zijn, terwijl slechts 5% erfgenamen zijn. De invloed van technologiepioniers en hedgefondsbeheerders, ook wel bekend als ‘Wall Street Billionaires’, groeit voortdurend en verandert de beleggingsstrategieën in family offices.

Een ander opwindend punt is dat meer dan 75% van de geanalyseerde family offices sinds 1993 is opgericht, en ongeveer de helft daarvan sinds 2006. Dit duidt op de relatieve jeugd van deze beleggingsvormen en onderstreept de dynamische omgeving waarin deze instellingen opereren.

Samenvattend: het investeringsgedrag van rijke families beweegt zich steeds meer in de richting van doelgerichte, duurzame en grootschalige investeringen. Deze veranderingen kunnen niet alleen de particuliere rijkdom van gezinnen beïnvloeden, maar ook verstrekkende gevolgen hebben voor de markten en de samenleving.