Sixt emituje nową obligację z oprocentowaniem 3,75 proc. – analizują eksperci finansowi

Sixt emituje nową obligację z oprocentowaniem 3,75 proc. – analizują eksperci finansowi

Według raportu autorstwa www.juve.de, Sixt SE uplasowała obligację o wartości ponad 500 mln euro. Obligacja stanowi część programu emisji obligacji i jest zapadalna na pięć lat. Została dopuszczona do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu i posiada roczny kupon w wysokości 3,75 proc.

Pierwsza w historii ocena S&P Global Rating zmartwiła inwestorów, gdyż agencja ocenia zdolność kredytową notowanej grupy spółek na dobrym poziomie (BBB). Portfel zamówień konsorcjum bankowego, na którego czele stały BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank i UniCredit, był ponad czterokrotnie przekroczony i wyniósł 2,4 miliarda euro.

Sixt chce przede wszystkim przeznaczyć wpływy z obligacji na sfinansowanie terminów zapadalności w bieżącym roku i zabezpieczenie długoterminowego rozwoju spółki. Spółka odnotowała 18,4-procentowy wzrost sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku.

Plasowanie obligacji oraz dobra ocena przyznana przez S&P Global Rating potwierdzają zaufanie inwestorów do wypłacalności Sixt i perspektyw na przyszłość. Będzie to miało pozytywny wpływ na możliwości finansowania spółki i pomoże w utrzymaniu planowanej ekspansji i długoterminowego wzrostu. Niższe oprocentowanie w porównaniu do dotychczasowej obligacji o krótszym terminie zapadalności to kolejna zaleta dla spółki, pozwalająca na obniżenie kosztów finansowania.

Ogólnie rzecz biorąc, plasowanie obligacji będzie miało pozytywny wpływ na Sixt i na rynek, ponieważ spółka zostanie wzmocniona dzięki korzystnym opcjom finansowania i zaufaniu inwestorów co do jej zdolności kredytowej.