TSMC kelia lustų kainas: brangus ar strategiškai protingas žingsnis?

TSMC kelia lustų kainas: brangus ar strategiškai protingas žingsnis?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), didžiausia pasaulyje sutartinių lustų gamintoja, planuoja smarkiai padidinti aukštųjų technologijų produktų kainas, kurios gali turėti plataus poveikio technologijų pramonei. Šie paskelbti kainų padidėjimai ypač paveikia N3, N4 ir N5 gamybos kartas bei susijusias pažangias pakavimo technologijas. TSMC planuoja iki 2025 m. pabaigos padidinti kainas 10 procentų, ypač Nvidia ir AMD, kurios remiasi šiomis gamybos technologijomis.

4 nanometrų lustų kaina Arizonoje gali padidėti iki 30%, o pasaulinis kainų koregavimas turėtų siekti apie 10%. Šių pokyčių priežastys yra įvairios: išaugusios statybos ir darbo sąnaudos, pasaulinė infliacija, valiutų svyravimai ir didžiulės investicijos į ateities technologijas, kurios didina „Made in USA“ lustų gamybos sąnaudas.

Ekonominis poveikis ir rinkos prognozės

Šių kainų pokyčių pasekmės jau jaučiamos. Per metus TSMC prarado daugiau nei 12% vertės, iš dalies dėl Soroso fondo visiško TSMC akcijų pardavimo pirmąjį ketvirtį. Dėl to kaina papildomai sumažėjo 1,15%. Žvelgiant į priekį, TSMC tikisi, kad 2023 m. pajamos padidės nuo 24 % iki 26 % dėl didėjančios dirbtinio intelekto ir HPC lustų paklausos.

Pasak ITRI, puslaidininkių sektorius 2025 m. išaugs daugiau nei 19 % iki 6,33 trilijonų Tailando dolerių (apie 209,8 mlrd. JAV dolerių). Tikimasi, kad visų pirma IC gamybos segmentas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, augs 23,1%. Siekdama patenkinti šią didėjančią paklausą, TSMC planuoja pastatyti aštuonias naujas plokštelių gamyklas ir modernią drožlių pakavimo įmonę.

Strateginės partnerystės ir gamybos pajėgumai

Lustų gamybos iššūkiai ypač paveikia tokias įmones kaip Nvidia ir AMD, kurios remiasi pažangiomis TSMC gamybos technologijomis. Tikimasi, kad 300 mm plokštelės kaina padidės nuo 18 000 USD iki maždaug 20 000 USD. TSMC taip pat nori padidinti savo dalį augančioje dirbtinio intelekto rinkoje – srityje, kurioje „Nvidia“ parduoda didelius savo AI greitintuvus.

Pažangus pakavimo procesas CoWoS, kurį intensyviai naudoja Nvidia, per ateinančius dvejus metus brangs 20%. Jensonas Huangas, „Nvidia“ generalinis direktorius, atvirai palaikė TSMC kainų kilimą ir mano, kad TSMC akcijos rinkoje yra neįvertintos. „Nvidia“ taip pat fiksuoja maždaug keturių milijardų JAV dolerių per ketvirtį pardavimų padidėjimą duomenų centrų sektoriuje, o tai pabrėžia stabilaus ir nuspėjamo lustų tiekimo svarbą.

Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, belieka pamatyti, kaip rinkos sąlygos pasikeis ateinančiais metais ir ar planuojamas kainų didinimas sumažins ar net padidins pramonės inovacinį potencialą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite Exchange Express ir Heise naujienos.