TSMC paaugstina cenas mikroshēmām: dārgs vai stratēģiski gudrs solis?

TSMC paaugstina cenas mikroshēmām: dārgs vai stratēģiski gudrs solis?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), pasaulē lielākais līguma mikroshēmu ražotājs, plāno plašu cenu pieaugumu augsto tehnoloģiju produktiem, kam varētu būt tālejoša ietekme uz tehnoloģiju nozari. Šie paziņotie cenu paaugstinājumi īpaši ietekmē N3, N4 un N5 ražošanas paaudzes, kā arī ar tām saistītās uzlabotās iepakošanas tehnoloģijas. TSMC plāno līdz 2025. gada beigām paaugstināt cenas par 10 procentiem, īpaši Nvidia un AMD, kas balstās uz šīm ražošanas tehnoloģijām.

Cenu pieaugums 4 nanometru mikroshēmām Arizonā ir noteikts līdz 30%, savukārt globālās cenu korekcijas tiek prognozētas aptuveni 10% apmērā. Šo izmaiņu iemesli ir dažādi: pieaugošās būvniecības un darbaspēka izmaksas, globālā inflācija, valūtas svārstības un masveida investīcijas nākotnes tehnoloģijās, kas palielina “Made in USA” mikroshēmu ražošanas izmaksas.

Ekonomiskā ietekme un tirgus prognozes

Šo cenu izmaiņu sekas jau ir jūtamas. TSMC ir zaudējis vairāk nekā 12% vērtības gada līdz šim, daļēji tāpēc, ka Sorosa fonds pilnībā pārdeva TSMC akcijas pirmajā ceturksnī. Tas izraisīja papildu cenu kritumu par 1,15%. Turpmāk TSMC sagaida ieņēmumu pieaugumu no 24% līdz 26% 2023. gadā, ko veicinās pieaugošais pieprasījums pēc AI un HPC mikroshēmām.

Saskaņā ar ITRI datiem pusvadītāju sektors 2025. gadā pieaugs par vairāk nekā 19% līdz 6,33 triljoniem Taivānas dolāru (apmēram 209,8 miljardus ASV dolāru). Paredzams, ka īpaši IC ražošanas segments pieaugs par 23,1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Lai apmierinātu šo pieaugošo pieprasījumu, TSMC plāno uzbūvēt astoņas jaunas vafeļu rūpnīcas un modernu skaidu iepakošanas iekārtu.

Stratēģiskās partnerības un ražošanas jaudas

Izaicinājumi mikroshēmu ražošanā īpaši skar tādus uzņēmumus kā Nvidia un AMD, kas paļaujas uz TSMC progresīvām ražošanas metodēm. Paredzams, ka 300 mm vafeles cena pieaugs no 18 000 USD līdz aptuveni 20 000 USD. TSMC arī vēlas palielināt savu daļu augošajā mākslīgā intelekta tirgū, jo Nvidia rada lielus pārdošanas apjomus no saviem AI paātrinātājiem.

Uzlabotais iepakošanas process CoWoS, ko intensīvi izmanto Nvidia, nākamo divu gadu laikā kļūs par 20% dārgāks. Džensons Huangs, Nvidia izpilddirektors, ir atklāti atbalstījis TSMC cenu pieaugumu un uzskata, ka TSMC akcijas tirgū ir nenovērtētas. Nvidia arī reģistrē pārdošanas apjomu pieaugumu par aptuveni četriem miljardiem ASV dolāru ceturksnī datu centru sektorā, kas uzsver stabilas un paredzamas mikroshēmu piegādes nozīmi.

Ņemot vērā šīs norises, atliek noskaidrot, kā turpmākajos gados mainīsies tirgus apstākļi un vai plānotais cenu kāpums pasliktinās vai pat pastiprinās nozares novatorisko spēku.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet Exchange Express un Heise ziņas.