TSMC podnosi ceny żetonów: drogie czy strategicznie mądre posunięcie?

TSMC podnosi ceny żetonów: drogie czy strategicznie mądre posunięcie?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), największy na świecie kontraktowy producent chipów, planuje radykalne podwyżki cen produktów zaawansowanych technologii, które mogą mieć dalekosiężne skutki dla branży technologicznej. Zapowiadane podwyżki cen w szczególności dotyczą generacji produkcyjnych N3, N4 i N5 oraz związanych z nimi zaawansowanych technologii pakowania. TSMC planuje podnieść ceny o 10 procent do końca 2025 roku, zwłaszcza dla Nvidii i AMD, które opierają się na tych technologiach produkcyjnych.

Wzrost cen 4-nanometrowych chipów w Arizonie szacuje się na maksymalnie 30%, podczas gdy na całym świecie oczekuje się, że korekty cen wyniosą około 10%. Powody tych zmian są różnorodne: zwiększone koszty budowy i pracy, globalna inflacja, wahania kursów walut i ogromne inwestycje w przyszłe technologie, które zwiększają koszty produkcji chipów „Made in USA”.

Wpływ gospodarczy i prognozy rynkowe

Skutki tych zmian cen są już odczuwalne. Od początku roku TSMC straciło na wartości ponad 12%, częściowo w wyniku całkowitej sprzedaży akcji TSMC przez Fundusz Soros w pierwszym kwartale. Spowodowało to dodatkowy spadek cen o 1,15%. W przyszłości TSMC spodziewa się wzrostu przychodów o 24–26% w 2023 r., napędzanego rosnącym popytem na chipy AI i HPC.

Według ITRI sektor półprzewodników odnotuje ponad 19% wzrost do 6,33 biliona dolarów tajwańskich (około 209,8 miliarda dolarów) w 2025 roku. Oczekuje się, że w szczególności segment produkcji układów scalonych wzrośnie o 23,1% rok do roku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, TSMC planuje budowę ośmiu nowych fabryk płytek i nowoczesnego zakładu pakowania chipsów.

Partnerstwa strategiczne i możliwości produkcyjne

Wyzwania związane z produkcją chipów szczególnie dotykają takich firm jak Nvidia i AMD, które polegają na zaawansowanych technikach produkcyjnych TSMC. Oczekuje się, że cena płytki 300 mm wzrośnie z 18 000 dolarów do około 20 000 dolarów. TSMC chce także zwiększać swój udział w rosnącym rynku sztucznej inteligencji, czyli obszarze, w którym Nvidia generuje wysoką sprzedaż ze swoich akceleratorów AI.

Zaawansowany proces pakowania CoWoS, z którego intensywnie korzysta Nvidia, w ciągu najbliższych dwóch lat stanie się o 20% droższy. Jenson Huang, dyrektor generalny Nvidii, otwarcie popiera podwyżki cen TSMC i uważa, że ​​akcje TSMC są niedowartościowane na rynku. Nvidia odnotowuje także wzrost sprzedaży w sektorze centrów danych o około cztery miliardy dolarów na kwartał, co podkreśla znaczenie stabilnych i przewidywalnych dostaw chipów.

Biorąc pod uwagę ten rozwój, okaże się, jak zmienią się warunki rynkowe w nadchodzących latach i czy planowane podwyżki cen osłabią, czy nawet wzmocnią siłę innowacyjną branży.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ekspresowa wymiana I Wiadomości Heise.