Pojištění motorových vozidel v Německu: Pojistné navzdory krizím stále stoupá!

Pojištění motorových vozidel v Německu: Pojistné navzdory krizím stále stoupá!

Odvětví pojištění motorových vozidel v Německu nadále čelí finančním problémům. Německé pojišťovny motorových vozidel zaznamenaly v posledních dvou letech miliardové ztráty. Podle Hannover Re utratili pojistitelé téměř o pět miliard eur více na pojistná plnění, správu a prodej, než dostali na pojistném. Aby pokryli zvýšené výdaje, mnoho poskytovatelů výrazně zvýšilo pojistné pro své zákazníky. Tyto úpravy však nestačily na vyrovnání nákladů v roce 2024.

Hannover Re odhaduje, že pojistitelé budou moci opět pokrýt náklady v roce 2024. Důvodem této důvěry je očekávaná stabilizace tržních podmínek. Poslední roky jsou ale ve znamení drastického nárůstu nákladů na náhradní díly, které se v průměru zvýšily o více než 80 procent. Index spotřebitelských cen vzrostl od roku 2015 zhruba o 30 procent, což vytváří další tlak na pojistné.

Finanční ztráty a tržní prognózy

Pro rok 2023 očekávají němečtí pojistitelé motorových vozidel ztrátu až dvě miliardy eur. Navzdory předpokládanému zvýšení příjmu z pojistného na přibližně 33,6 miliard eur se očekává, že výdaje na pojistné události a správu budou mezi 34,9 a 35,6 miliardami eur. V předchozím roce 2022 již pojistitelé motorových vozidel utrpěli ztrátu přes tři miliardy eur. Hlavním důvodem těchto finančních potíží jsou neustále rostoucí náklady na opravy, které v posledních letech vedly i k nárůstu průměrné majetkové škody v pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. V roce 2022 to bylo kolem 4 000 eur, v roce 2013 to bylo 2 500 eur.

Generální sdružení německého pojišťovnictví (GDV) zdůrazňuje, že mezi vývojem škod a pojistným v pojištění motorových vozidel existuje významná souvislost. Pojišťovací regulátor BaFin očekává, že pojistitelé motorových vozidel při výpočtu pojistného náležitě zohlední rostoucí inflaci škod.

Vývoj trhu a vyhlídky růstu

Pojištění motorových vozidel má na německém pojistném trhu tržní podíl 21 procent, přičemž s 37,7 procenty vede úrazové a zdravotní pojištění. Odvětví pojištění automobilů však čelí optimistickým vyhlídkám růstu. Mezi lety 2023 a 2028 se očekává průměrné roční tempo růstu 2,2 procenta. V roce 2023 se pojistné na auto zvýšilo o 1,8 procenta, částečně kvůli inflačním trendům.

V Německu také zatím došlo k nárůstu prodeje vozů: v roce 2023 se prodalo 2,84 milionu vozů, což představuje nárůst o 7,2 procenta oproti předchozímu roku. Počet osobních automobilů se v roce 2024 zvýšil o zhruba 688 000 vozidel; V Německu je registrováno celkem asi 69,1 milionu vozidel.

Do budoucna se očekává další nárůst příjmů z pojistného v pojištění motorových vozidel. Do června 2024 se předpokládá meziroční nárůst o zhruba 9,9 procenta, což by mohlo trhu zajistit tolik potřebnou stabilitu.

Výzvy však přetrvávají a pojišťovny musí najít kreativní řešení, aby se přizpůsobily probíhajícím změnám v odvětví. Další informace o aktuální situaci pojištění motorových vozidel v Německu naleznete na webových stránkách Zrcadlo, GDV stejně jako Allianz Direct.