Seguro de vehículos en Alemania: ¡las primas siguen aumentando a pesar de la crisis!

Seguro de vehículos en Alemania: ¡las primas siguen aumentando a pesar de la crisis!

El sector de seguros de vehículos de motor en Alemania sigue enfrentándose a desafíos financieros. En los últimos dos años, las aseguradoras alemanas de vehículos de motor han registrado pérdidas por valor de miles de millones. Según la Hannover Re, las aseguradoras gastaron casi cinco mil millones de euros más en siniestros, administración y ventas de lo que recibieron en primas. Para cubrir el aumento de gastos, muchos proveedores han aumentado significativamente las primas para sus clientes. Sin embargo, estos ajustes no fueron suficientes para compensar los costos en 2024.

La Hannover Re estima que las aseguradoras podrán volver a cubrir los gastos en 2024. La razón de esta confianza radica en la esperada estabilización de las condiciones del mercado. Pero los últimos años han estado marcados por aumentos drásticos en los costes de las piezas de repuesto, que han aumentado en más del 80 por ciento en promedio. El índice de precios al consumo ha aumentado alrededor de un 30 por ciento desde 2015, lo que ejerce una presión adicional sobre las primas.

Pérdidas financieras y previsiones de mercado.

Para 2023, las aseguradoras alemanas de vehículos de motor esperan unas pérdidas de hasta dos mil millones de euros. A pesar del aumento previsto de los ingresos por primas hasta unos 33,6 mil millones de euros, se espera que los gastos en reclamaciones y administración se sitúen entre 34,9 y 35,6 mil millones de euros. El año anterior, 2022, las aseguradoras de vehículos de motor ya sufrieron pérdidas de más de tres mil millones de euros. La principal razón de estas dificultades financieras es el continuo aumento de los costes de reparación, que en los últimos años también ha provocado un aumento de la media de daños materiales en el seguro de responsabilidad civil de vehículos de motor. En 2022 ascendieron a unos 4.000 euros, frente a los 2.500 euros de 2013.

La Asociación General de la Industria de Seguros Alemana (GDV) destaca que existe una relación significativa entre la evolución de las reclamaciones y las primas de los seguros de vehículos de motor. El regulador de seguros BaFin espera que las aseguradoras de vehículos de motor tengan debidamente en cuenta la creciente inflación de siniestros al calcular las primas.

Desarrollo del mercado y perspectivas de crecimiento.

Los seguros de vehículos de motor tienen una cuota de mercado del 21 por ciento en el mercado asegurador alemán, siendo los seguros de accidentes y de salud los que lideran el mercado con un 37,7 por ciento. Sin embargo, la industria de seguros de automóviles enfrenta perspectivas de crecimiento optimistas. Se espera una tasa de crecimiento anual promedio del 2,2 por ciento entre 2023 y 2028. En 2023, las primas de seguros de automóviles aumentaron un 1,8 por ciento, en parte debido a tendencias inflacionarias.

Hasta ahora también se ha producido un aumento en las ventas de vehículos en Alemania: en 2023 se vendieron 2,84 millones de vehículos, lo que representa un aumento del 7,2 por ciento en comparación con el año anterior. El número de turismos aumentó en alrededor de 688.000 vehículos en 2024; En Alemania están matriculados en total unos 69,1 millones de vehículos.

En el futuro se espera un nuevo aumento de los ingresos por primas en el sector de seguros de vehículos de motor. Se pronostica un aumento interanual de alrededor del 9,9 por ciento para junio de 2024, lo que podría proporcionar la estabilidad tan necesaria al mercado.

Sin embargo, los desafíos siguen presentes y las aseguradoras deben encontrar soluciones creativas para adaptarse a los cambios en curso en la industria. Puede encontrar más información sobre la situación actual del seguro de vehículos de motor en Alemania en el sitio web Espejo, GDV así como Allianz Directo.