Assurance automobile en Allemagne : les primes continuent d'augmenter malgré la crise !

Assurance automobile en Allemagne : les primes continuent d'augmenter malgré la crise !

Le secteur de l’assurance automobile en Allemagne continue de faire face à des défis financiers. Au cours des deux dernières années, les assureurs automobiles allemands ont enregistré des pertes se chiffrant en milliards. Selon Hannover Re, les assureurs ont dépensé près de cinq milliards d'euros de plus en sinistres, en administration et en ventes qu'ils n'en ont reçu en primes. Afin de couvrir l'augmentation des dépenses, de nombreux prestataires ont considérablement augmenté les primes de leurs clients. Ces ajustements n’ont toutefois pas suffi à compenser les coûts en 2024.

Hannover Re estime que les assureurs seront à nouveau en mesure de couvrir leurs dépenses en 2024. La raison de cette confiance réside dans la stabilisation attendue des conditions de marché. Mais ces dernières années ont été marquées par une augmentation drastique des coûts des pièces de rechange, qui ont augmenté en moyenne de plus de 80 pour cent. L’indice des prix à la consommation a augmenté d’environ 30 pour cent depuis 2015, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les primes.

Pertes financières et prévisions de marché

Pour 2023, les assureurs automobiles allemands s’attendent à une perte pouvant atteindre deux milliards d’euros. Malgré une augmentation prévue des recettes de primes à environ 33,6 milliards d'euros, les dépenses en matière de sinistres et d'administration devraient se situer entre 34,9 et 35,6 milliards d'euros. L’année précédente, 2022, les assureurs automobiles avaient déjà subi une perte de plus de trois milliards d’euros. La principale raison de ces difficultés financières est l'augmentation constante des coûts de réparation, qui a également entraîné une augmentation du montant moyen des dommages matériels dans l'assurance responsabilité civile automobile ces dernières années. Cela représentait environ 4 000 euros en 2022, contre 2 500 euros en 2013.

L'Association générale du secteur allemand des assurances (GDV) souligne qu'il existe un lien important entre l'évolution des sinistres et les primes d'assurance automobile. Le régulateur des assurances BaFin attend des assureurs automobiles qu'ils tiennent dûment compte de l'inflation croissante des sinistres lors du calcul des primes.

Développement du marché et perspectives de croissance

L'assurance automobile détient une part de marché de 21 pour cent sur le marché allemand de l'assurance, l'assurance accidents et maladie étant en tête avec 37,7 pour cent. Toutefois, le secteur de l’assurance automobile fait face à des perspectives de croissance optimistes. Un taux de croissance annuel moyen de 2,2 pour cent est attendu entre 2023 et 2028. En 2023, les primes d’assurance automobile ont augmenté de 1,8 pour cent, en partie à cause des tendances inflationnistes.

Les ventes de véhicules ont également augmenté jusqu'à présent en Allemagne : 2,84 millions de véhicules ont été vendus en 2023, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de voitures particulières a augmenté d'environ 688 000 véhicules en 2024 ; Au total, environ 69,1 millions de véhicules sont immatriculés en Allemagne.

Une nouvelle augmentation des primes dans le secteur de l'assurance automobile est attendue à l'avenir. Une augmentation d’une année sur l’autre d’environ 9,9 % est prévue d’ici juin 2024, ce qui pourrait apporter au marché une stabilité indispensable.

Cependant, des défis restent présents et les assureurs doivent trouver des solutions créatives pour s'adapter aux changements en cours dans le secteur. De plus amples informations sur la situation actuelle de l'assurance automobile en Allemagne sont disponibles sur le site Internet Miroir, GDV ainsi que Allianz Direct.