Assicurazione automobilistica in Germania: i premi continuano ad aumentare nonostante la crisi!

Assicurazione automobilistica in Germania: i premi continuano ad aumentare nonostante la crisi!

Il settore assicurativo automobilistico in Germania continua ad affrontare sfide finanziarie. Negli ultimi due anni gli assicuratori automobilistici tedeschi hanno registrato perdite per miliardi. Secondo Hannover Re, gli assicuratori hanno speso quasi cinque miliardi di euro in più per sinistri, amministrazione e vendite rispetto a quanto hanno ricevuto in premi. Per coprire le maggiori spese, molti offerenti hanno aumentato notevolmente i premi per i propri clienti. Tuttavia, questi aggiustamenti non sono stati sufficienti a compensare i costi nel 2024.

Hannover Re stima che nel 2024 gli assicuratori saranno nuovamente in grado di coprire le spese. Il motivo di questa fiducia risiede nella prevista stabilizzazione delle condizioni di mercato. Ma gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un drastico aumento dei costi dei pezzi di ricambio, che sono aumentati in media di oltre l'80%. Dal 2015 l’indice dei prezzi al consumo è aumentato di circa il 30%, il che esercita un’ulteriore pressione sui premi.

Perdite finanziarie e previsioni di mercato

Per il 2023 gli assicuratori automobilistici tedeschi prevedono una perdita fino a due miliardi di euro. Nonostante la previsione di aumento della raccolta premi a circa 33,6 miliardi di euro, le spese per sinistri e amministrazione dovrebbero attestarsi tra 34,9 e 35,6 miliardi di euro. Già l’anno precedente, il 2022, gli assicuratori automobilistici avevano subito perdite per oltre tre miliardi di euro. La ragione principale di queste difficoltà finanziarie sono i costi di riparazione in continuo aumento, che negli ultimi anni hanno portato anche ad un aumento del valore medio dei danni materiali nell'assicurazione responsabilità civile auto. Nel 2022 si trattava di circa 4.000 euro, rispetto ai 2.500 euro del 2013.

L'Associazione generale dell'industria assicurativa tedesca (GDV) sottolinea che esiste un legame significativo tra l'andamento dei sinistri e i premi dell'assicurazione automobilistica. L'autorità di regolamentazione assicurativa BaFin si aspetta che gli assicuratori automobilistici tengano adeguatamente conto della crescente inflazione dei sinistri nel calcolo dei premi.

Sviluppo del mercato e prospettive di crescita

Sul mercato assicurativo tedesco l'assicurazione automobilistica detiene una quota di mercato del 21%, in testa c'è l'assicurazione infortuni e malattia con il 37,7%. Tuttavia, il settore delle assicurazioni automobilistiche si trova di fronte a prospettive di crescita ottimistiche. Tra il 2023 e il 2028 si prevede un tasso di crescita medio annuo del 2,2%. Nel 2023 i premi dell’assicurazione auto sono aumentati dell’1,8%, in parte a causa delle tendenze inflazionistiche.

Finora si è registrato un aumento anche nelle vendite di veicoli in Germania: nel 2023 sono stati venduti 2,84 milioni di veicoli, ovvero un aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente. Nel 2024 il numero delle autovetture è aumentato di circa 688.000 veicoli; In Germania sono immatricolati complessivamente circa 69,1 milioni di veicoli.

Per il futuro si prevede un ulteriore aumento della raccolta premi nel settore delle assicurazioni automobilistiche. Entro giugno 2024 è previsto un aumento su base annua di circa il 9,9%, che potrebbe fornire la tanto necessaria stabilità al mercato.

Tuttavia, le sfide rimangono presenti e gli assicuratori devono trovare soluzioni creative per adattarsi ai cambiamenti in corso nel settore. Ulteriori informazioni sulla situazione attuale dell'assicurazione automobilistica in Germania si trovano sul sito web Specchio, GDV così come Allianz Direct.