Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w Niemczech: pomimo kryzysu składki wciąż rosną!

Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w Niemczech: pomimo kryzysu składki wciąż rosną!

Branża ubezpieczeń komunikacyjnych w Niemczech w dalszym ciągu stoi przed wyzwaniami finansowymi. W ciągu ostatnich dwóch lat niemieccy ubezpieczyciele pojazdów mechanicznych odnotowali miliardowe straty. Według Hannover Re ubezpieczyciele wydali prawie pięć miliardów euro na roszczenia, administrację i sprzedaż, niż otrzymali ze składek. Aby pokryć zwiększone wydatki, wielu dostawców znacznie podniosło składki dla swoich klientów. Korekty te nie wystarczyły jednak, aby zrównoważyć koszty w 2024 r.

Hannover Re szacuje, że ubezpieczyciele będą mogli ponownie pokryć wydatki w 2024 roku. Powodem tej pewności jest oczekiwana stabilizacja warunków rynkowych. Jednak ostatnie kilka lat to drastyczny wzrost kosztów części zamiennych, które rosną średnio o ponad 80 procent. Od 2015 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich wzrósł o około 30 procent, co wywiera dodatkową presję na składki.

Straty finansowe i prognozy rynkowe

W roku 2023 niemieccy ubezpieczyciele pojazdów mechanicznych spodziewają się strat sięgających dwóch miliardów euro. Pomimo prognozowanego wzrostu dochodów ze składek do ok. 33,6 mld euro, wydatki na odszkodowania i administrację mają wynieść od 34,9 do 35,6 mld euro. W poprzednim roku 2022 ubezpieczyciele pojazdów mechanicznych ponieśli już stratę na kwotę ponad trzech miliardów euro. Główną przyczyną tych trudności finansowych są stale rosnące koszty napraw, które w ostatnich latach doprowadziły również do wzrostu średniej wartości szkód majątkowych w ubezpieczeniach OC pojazdów mechanicznych. Było to około 4000 euro w 2022 r. w porównaniu do 2500 euro w 2013 r.

Ogólne Stowarzyszenie Niemieckiej Branży Ubezpieczeniowej (GDV) podkreśla, że ​​istnieje istotny związek pomiędzy rozwojem roszczeń a wysokością składek na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Organ regulacyjny ds. ubezpieczeń BaFin oczekuje, że ubezpieczyciele pojazdów mechanicznych odpowiednio uwzględnią rosnącą inflację roszczeń przy obliczaniu składek.

Rozwój rynku i perspektywy wzrostu

Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w niemieckim rynku ubezpieczeń wynosi 21 procent, a prym wiodą ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne z udziałem 37,7 procent. Branża ubezpieczeń komunikacyjnych stoi jednak przed optymistycznymi perspektywami wzrostu. Oczekuje się, że w latach 2023–2028 średnia roczna stopa wzrostu wyniesie 2,2 proc. W 2023 r. składki na ubezpieczenie samochodu wzrosły o 1,8 proc., częściowo ze względu na tendencje inflacyjne.

Do tej pory odnotowano również wzrost sprzedaży pojazdów w Niemczech: w 2023 r. sprzedano 2,84 mln pojazdów, co stanowi wzrost o 7,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2024 r. liczba samochodów osobowych wzrosła o około 688 000; W Niemczech zarejestrowanych jest łącznie około 69,1 miliona pojazdów.

W przyszłości oczekiwany jest dalszy wzrost przychodów ze składek w branży ubezpieczeń komunikacyjnych. Do czerwca 2024 r. prognozuje się wzrost o około 9,9% rok do roku, co może zapewnić rynkowi tak potrzebną stabilność.

Jednakże wyzwania nadal istnieją i ubezpieczyciele muszą znaleźć kreatywne rozwiązania, aby dostosować się do zachodzących zmian w branży. Więcej informacji na temat aktualnej sytuacji ubezpieczeń komunikacyjnych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Lustro, GDV jak również Allianz Direct.