Seguro automóvel na Alemanha: os prémios continuam a aumentar apesar das crises!

Seguro automóvel na Alemanha: os prémios continuam a aumentar apesar das crises!

A indústria de seguros de veículos automóveis na Alemanha continua a enfrentar desafios financeiros. Nos últimos dois anos, as seguradoras alemãs de veículos automóveis registaram perdas no valor de milhares de milhões. De acordo com a Hannover Re, as seguradoras gastaram quase cinco mil milhões de euros a mais em sinistros, administração e vendas do que receberam em prémios. Para cobrir o aumento das despesas, muitos fornecedores aumentaram significativamente os prémios para os seus clientes. Porém, esses ajustes não foram suficientes para compensar os custos em 2024.

A Hannover Re estima que as seguradoras conseguirão cobrir novamente as despesas em 2024. A razão para esta confiança reside na esperada estabilização das condições de mercado. Mas os últimos anos foram marcados por aumentos drásticos nos custos de peças sobressalentes, que aumentaram em média mais de 80%. O índice de preços ao consumidor aumentou cerca de 30% desde 2015, o que está a colocar pressão adicional sobre os prémios.

Perdas financeiras e previsões de mercado

Para 2023, as seguradoras alemãs de veículos automóveis esperam uma perda de até dois mil milhões de euros. Apesar de um aumento previsto nas receitas de prémios para cerca de 33,6 mil milhões de euros, as despesas com sinistros e administração deverão situar-se entre 34,9 e 35,6 mil milhões de euros. No ano anterior, 2022, as seguradoras de veículos automóveis já sofreram perdas superiores a três mil milhões de euros. A principal razão para estas dificuldades financeiras é o aumento contínuo dos custos de reparação, que também levaram a um aumento da média de danos materiais no seguro de responsabilidade civil automóvel nos últimos anos. Isto rondou os 4.000 euros em 2022, face aos 2.500 euros em 2013.

A Associação Geral da Indústria de Seguros Alemã (GDV) sublinha que existe uma ligação significativa entre a evolução dos sinistros e os prémios do seguro automóvel. O regulador de seguros BaFin espera que as seguradoras de veículos automotores levem em consideração o aumento da inflação de sinistros ao calcular os prêmios.

Desenvolvimento de mercado e perspectivas de crescimento

O seguro automóvel tem uma quota de mercado de 21 por cento no mercado de seguros alemão, com o seguro de acidentes e saúde a liderar com 37,7 por cento. No entanto, a indústria de seguros automóveis enfrenta perspectivas de crescimento optimistas. Espera-se uma taxa média de crescimento anual de 2,2 por cento entre 2023 e 2028. Em 2023, os prémios de seguro automóvel aumentaram 1,8 por cento, em parte devido a tendências inflacionistas.

Até agora, também se registou um aumento nas vendas de veículos na Alemanha: 2,84 milhões de veículos foram vendidos em 2023, o que representa um aumento de 7,2 por cento em comparação com o ano anterior. O número de automóveis de passageiros aumentou cerca de 688 mil veículos em 2024; Um total de cerca de 69,1 milhões de veículos estão matriculados na Alemanha.

Espera-se no futuro um novo aumento nas receitas de prémios na indústria de seguros de veículos automóveis. Prevê-se um aumento anual de cerca de 9,9% até junho de 2024, o que poderá proporcionar a estabilidade necessária ao mercado.

No entanto, os desafios continuam presentes e as seguradoras devem encontrar soluções criativas para se adaptarem às mudanças em curso na indústria. Mais informações sobre a situação atual do seguro automóvel na Alemanha podem ser encontradas no site Espelho, GDV assim como Allianz Direto.