Wanbetalingen op leningen leggen Duitse banken lam: economie in acuut gevaar!

Wanbetalingen op leningen leggen Duitse banken lam: economie in acuut gevaar!

Het Duitse banksysteem wordt geconfronteerd met een alarmerende stijging van het aantal niet-renderende leningen, dat het hoogste niveau bereikt sinds de financiële crisis in 2024. Dit wordt gerapporteerd door de fr.de. Concreet is het aantal als niet-renderend geclassificeerde leningen in Duitsland met 24,9% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, wat aanzienlijk hoger is dan het Europese gemiddelde van slechts 1,1%.

De belangrijkste redenen voor deze dramatische stijging zijn een verzwakkende economie, het toenemende aantal bedrijfsfaillissementen en de aanhoudende crisis in de commerciële vastgoedsector. In 2024 werden 21.812 bedrijfsfaillissementen geregistreerd, het hoogste niveau sinds 2015. Deze ontwikkeling zal verder worden versterkt door het aflopen van de staatssteun tijdens de Corona-periode, wat waarschijnlijk zal leiden tot een verdere toename van het aantal faillissementen.

De druk op de commerciële vastgoedmarkt

De commerciële vastgoedmarkt staat onder aanzienlijke druk: dalende vastgoedwaarden, een gebrek aan vervolgfinanciering en stijgende rentetarieven hebben ertoe geleid dat veel vastgoedeigenaren het moeilijk hebben. Ook de vraag naar kantoorruimte neemt af, mede als gevolg van de aanhoudende trend van thuiswerken. Als gevolg hiervan staan ​​veel commerciële panden leeg, wat de economische situatie verder verslechtert.

De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt voor toenemende risico's bij leningen aan kleine en middelgrote bedrijven en aan eigenaren van commercieel vastgoed. Hoewel de NPL-tarieven in Europa zich momenteel op een historisch laag niveau bevinden, wijzen vroege indicatoren op een dreigende verslechtering van het aantal wanbetalingen op leningen. Dit zou de kapitaalbasis van individuele banken kunnen verzwakken en de kredietverlening verder kunnen beperken.

Verhoogde financieringsrisico’s voor bedrijven

De situatie voor Duitse bedrijven is aanzienlijk verslechterd wat betreft het risico op insolventie. Een rapport van BaFin onderstreept dat met name de auto-industrie en haar leveranciers aanzienlijk worden getroffen door de huidige situatie. Hier ontmoet een combinatie van hoge energiekosten, inflatie en stijgende lonen een transformatie naar een klimaatneutrale economie.

Bovendien hebben veel banken hun kredietvoorwaarden aangescherpt, vooral in risicovolle sectoren als de horeca, de detailhandel en de vastgoedsector. Deze strengere richtlijnen hebben de toegang tot kapitaal steeds moeilijker gemaakt voor jonge bedrijven, middelgrote bedrijven en investeerders. Vanaf begin 2023 vroegen bedrijven ook om minder leningen, wat de toch al gespannen situatie verder verergerde.

Anticiperende maatregelen en risico's

BaFin is van plan nauwer toezicht te houden op kredietinstellingen met een hoog risico en overweegt speciale audits. De autoriteit zal haar data-analysecapaciteiten uitbreiden om een ​​systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor toekomstige risico's te implementeren. Andere potentiële risico's die in de gaten worden gehouden zijn renteverhogingen, correcties op de vastgoedmarkt, correcties op de internationale financiële markten, cyberaanvallen en de preventie van het witwassen van geld.

Over het geheel genomen is de vrijheid van handelen op begrotings- en monetair gebied afgenomen, en de Duitse economische productie kende in 2023 een lichte daling. Deze daling zal naar verwachting ernstige gevolgen hebben voor bedrijven, vooral in gebieden die al zwaar getroffen waren door de coronaviruspandemie. Analisten waarschuwen voor stijgende wanbetalingspercentages in bijzonder gevoelige sectoren zoals de horeca en de productiesector.