Държавни облигации срещу акции: Финансови експерти обсъждат завръщането на инвестициите с фиксирана лихва и въздействието върху пазара на лихвени проценти.

Държавни облигации срещу акции: Финансови експерти обсъждат завръщането на инвестициите с фиксирана лихва и въздействието върху пазара на лихвени проценти.

Според доклад на www.t-online.de вълната на финансовия пазар се обръща в полза на държавните облигации. През последните години се смяташе, че инвеститорите нямат алтернатива на акциите, но сега ценните книжа с фиксирана лихва отново стават по-привлекателни. Тази тенденция може потенциално да повлияе на целия финансов пазар.

Текущото развитие показва, че облигациите отново стават привлекателни. По-специално в САЩ доходността на държавните облигации се повиши до ниво, което отразява реалните лихвени проценти. Това може да насърчи инвеститорите да инвестират повече в държавни облигации и по този начин да облекчи натиска върху фондовия пазар. Ако тази тенденция продължи, валутите от икономики с по-висок кредитен рейтинг също могат да станат по-привлекателни.

В допълнение, развитието на пазара на лихвени проценти също може да окаже влияние върху фондовия пазар. В Германия, например, купуването на облигации през 2022 г. беше катастрофа, което се отрази в рязък спад на индекса на германските облигации (Rex). Прогнозите за намаляване на лихвените проценти за 2024 г. също могат да повлияят на пазара на облигации.

В САЩ увеличаването на компаниите с лош кредитен рейтинг вече доведе до промяна в картите. Това може да окаже влияние и върху международния финансов пазар.

Предстои да видим дали тенденцията към държавни облигации ще продължи и как това ще се отрази на целия финансов пазар, особено на фондовия. Във всеки случай, развитието на лихвения пазар може да бъде от голям интерес за инвеститорите и финансовите експерти.