Die neuesten Ergebnisse des „Branchenmonitor 2024: Kraftfahrtversicherung“, der jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt wird, zeigen eindeutige Trends unter den 50 umsatzstärksten Marktteilnehmern der Kfz-Versicherung. In dem Bericht, der nahezu 90 Prozent des Marktanteils abdeckt, wird die Profitabilität der Versicherer umfassend dargestellt. Interessanterweise erzielte die Baloise im Zeitraum von 2018 bis 2023 die niedrigste Combined Ratio mit 92,5 Prozent und zählt somit zu den profitabelsten Anbietern. Nur die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) konnte ebenfalls einen Gewinn von mindestens sieben Cent pro Beitragseuro verzeichnen.
Insgesamt zeigt die Analyse, dass 19 der 50 größten Marktteilnehmer mehr für Schäden und Kosten ausgaben, als sie durch Beiträge einnahmen. Die Allianz Direct Versicherungs-AG schloss das Ranking mit der höchsten Combined Ratio von über 117 Prozent ab, was auf erhebliche Verluste hindeutet. Dennoch blieben 31 Marktteilnehmer versicherungstechnisch in der Gewinnzone, wobei acht davon mehr als fünf Cent pro Beitragseuro einnahmen.
Rangliste der profitabelsten Kfz-Versicherer
Die Tabelle unten zeigt die profitabelsten Kfz-Versicherer laut der Studie:
| Versicherer | Combined Ratio | Gewinn pro Beitragseuro |
|---|---|---|
| Baloise | 92,5% | – |
| S-Direkt | 93,0% | ≥ 0,07 € |
| VHV Allgemeine Versicherung AG | ca. 93% | – |
| Cosmos Versicherung | – | 5-6 Cent |
| ADAC Autoversicherung AG | – | 5-6 Cent |
| Europa Versicherung AG | – | 5-6 Cent |
| Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG | – | 5-6 Cent |
| Axa Easy Versicherung AG | – | 5-6 Cent |
| Allianz Direct | über 117% | – |
Im Detail betrachtet, erhöhte die VHV ihre Combined Ratio von 85 auf fast 93 Prozent zu Beginn des Betrachtungszeitraums. Die Werte für 2020 und 2021 lagen bei 88 Prozent, bevor sie auf fast 107 Prozent anstiegen. Im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums kletterte die branchenweite Combined Ratio um zehn Prozentpunkte auf 111,3 Prozent, was für die Branche alarmierende Signale sendet.
Baloise hingegen überzeugte durch Quoten zwischen 84,3 Prozent im Jahr 2020 und 103,5 Prozent im Jahr 2023. Auch die S-Direkt zeigte eine positive Entwicklung mit Quoten zwischen 81,7 Prozent (2020) und 106,4 Prozent (2023). Am besten schnitten ADAC Autoversicherung, Europa und Signal Iduna mit Quoten von 84,6 Prozent, 85,2 Prozent und 85,8 Prozent ab.
Abschließend ist festzuhalten, dass die Lage in der Kfz-Versicherungsbranche, wie der VersicherungsJournal berichtet, von deutlichen Differenzen in der Profitabilität geprägt ist. Für weitere Details und umfassende Kennzahlen bietet die Studie „Branchenmonitor 2024: Kraftfahrtversicherung“ ein umfassendes Bild, das als PDF für 1.487,50 Euro erhältlich ist, wie auch auf vers-leipzig angegeben wird.
