Gemäß einem Bericht von www.private-banking-magazin.de sind Faktor-Investments eine beliebte Anlagestrategie, die in einer aktuellen Studie als erfolgreich bewiesen wurde. Der Kapitalmarktanalyst Sebastian Dörr von HQ Trust analysierte die Performance von 12 bekannten Faktor-Strategien seit 1997 und fand heraus, dass 10 von 12 Faktor-Indizes den marktbreiten S&P 500 seit 1997 übertroffen haben. Besonders hervorzuheben sind Strategien, die auf Aktienrückkäufe (Buyback) setzen, mit einer durchschnittlichen Rendite von 12,5 Prozent pro Jahr, gefolgt von Quality-Strategien mit 11,8 Prozent und Dividenden-Aristokraten mit 10,7 Prozent pro Jahr. Im Vergleich dazu erreichte der S&P 500 eine durchschnittliche Rendite von 9,1 Prozent pro Jahr und schaffte es damit nicht unter die Top 10 der Faktor-Strategien.
Die Studie unterstreicht auch die Volatilität dieser Anlagestrategien, da in den 27 untersuchten Jahren 9 verschiedene Strategien auf den ersten Platz wechselten, wobei keine Strategie diesen Erfolg im Folgejahr wiederholen konnte. Einige, wie die High Beta-Strategie, die am häufigsten an der Spitze stand, fanden sich am Ende sogar auf dem letzten Platz wieder. Interessanterweise waren die drei Strategien, die langfristig am besten abschnitten – Buyback, Quality und die Dividenden-Aristokraten – nie auf dem letzten Platz.
Diese Ergebnisse zeigen, dass Faktor-Investments langfristig eine lohnende Strategie sein können, allerdings sollten Anleger die jährlichen Schwankungen und die damit verbundenen Risiken nicht außer Acht lassen. Es ist wichtig, eine breite Streuung in den Anlageportfolios vorzunehmen, um das Risiko zu minimieren und langfristige Renditen zu maximieren.
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